logo

Процена тржишта у индустрији је сада изузетно важна и значајна за разумијевање проблема функционисања економских агената. Структура тржишта у великој мјери одређује понашање појединих фирми. Сходно томе, неопходно је разумјети које врсте структура су могуће, како се формирају, шта одређује како се утиче на државу.

Посебно место у згради је заузето од индустрије хране. Сама по себи, трговина на мало је у завршној фази процеса дистрибуције производа, где производ проналази свог крајњег корисника. Развијена мрежа малопродајних предузећа сама по себи, једноставно чињеницом о њеном присуству, може подстакнути потражњу повећањем броја могућих "контаката" потенцијалних потрошача са робом на полици. Истовремено, присуство довољног броја малопродајних објеката служи и задатку промоције продаје.

Очигледан је друштвени значај индустрије малопродаје хране. Огромна већина становништва посјећује храну бар неколико пута недељно. И то диктира не само једноставна потреба дневног уноса хране. Најважнији производи, као што су млијеко и хљеб, класификују се као кварљиви. Дакле, са аспекта модерне државе, у којој постоји велики удио урбане популације, важна је широка, ефикасна мрежа предузећа која продаје прехрамбене производе у малопродаји.

Тренутно, у Русији, процеси трансформације тржишта прехрамбених производа су веома контроверзни. Са транзицијом руске привреде на тржишне облике управљања, предузећа која се баве малопродајом прехрамбених производа, у великој већини, послују као приватна предузећа. Од 2000. године обележен је процес систематске консолидације играча на тржишту. Овај процес се одвија у облику стварања и ширења мрежних малопродајних предузећа. С једне стране, консолидација пословања компаније која се бави продајом малопродајних трговина омогућава коришћење економије обима везане за смањење јединичних трошкова трговачког предузећа. С друге стране, с консолидацијом руског тржишта постаје све јаче, све је више теже да нови играчи уђу у њега. Према неким аналитичарима, руско малопродајно тржиште је скоро затворено за нове учеснике. Мреже које су чврсто заузеле своје позиције на тржишту не намеравају дозволити конкурентима на њиховој територији. И у том смислу, питање ефективне владине регулације и контроле стиче додатни значај, од којих би један од главних задатака требао бити промоција конкуренције.

У контексту свих текућих процеса, стопа раста успорава, а опћенито атрактивност руског малопродајног тржишта опада. Према томе, према А.Т. Кеамеи, Русија је 2017. године пала на 22. место (од 2. 2009.) на годишњем рангирању земаља које су биле најатрактивније за улагања у малопродајни сектор [1].

Најзначајнији индикатор, због чега је Русија изгубила водећу позицију у рејтингу, била је показатељ стопе развоја малопродајног тржишта, узимајући у обзир раст продаје, као и количину и квалитет малопродајног простора. Смањени су показатељи засићености тржишта и вероватноћа да ће нови играчи ући на руско тржиште. Земља не додаје атрактивност у очима инвеститора и висок степен корупције. У индексу "Индекс перцепције корупције", који је саставила међународна организација Транспаренци Интернатионал, 2017. године Русија се налази на 131 мјесту међу 176 земаља [8].

Стога, на основу идентификованих проблема на руском тржишту прехрамбених производа, циљ рада је проучавање карактеристика тржишта у индустрији и његове анализе.

Истраживање руског тржишта прехрамбених производа

Руска економија је у кризи од почетка 2015. године. У другој половини 2014. године постала је очигледна неизбежност сценарија негативног развоја за Русију. Стопе раста у оквиру 1%, које је БДП земље показао током цијелог 2014. године, брзо су претворили у негативну равнотежу почетком 2015. године (слика 1).

Слика 1. Динамика руског БДП-а у 2012. години - 2017, милијарди рубаља. [9]

Предуслови за кризу били су неколико догађаја. Један од најочитијих фактора био је пакет финансијских санкција које су наметнуте од Европске уније и Сједињених Држава, чији је индиректни резултат двострука девалвација националне валуте. Девизни курс за рубље који је одредио Централна банка Руске Федерације 31. јануара 2015. године износио је 68,9 рубаља по долару. Имала је негативан утицај на рубљу и пад цене нафте у више од два пута: ако је средином 2014. цена црног злата Брента премашила 100 долара за барел, у јануару 2015. године његова цена се смањила на 48-50 долара за барел.

Цела година 2015. године одржана је у очекивању јачања националне валуте која је од краја 2014. године континуирано показала све нове анти-документације. Тренутно се наставља "валутни карусел": "Црни петак" заменио је "црни четвртак", који је проглашен 22. јануара 2016. године. На тај дан је стопа националне валуте износила 83,59 рубаља. по америчком долару. Ово је олакшало пад цена нафте, који је почео у јулу 2015. и трајао до краја јануара 2016. године. 20. јануара 2016. године забележено је историјско ниско: нафтне цене у Бренту износиле су 27,88 долара за барел [7].

Као резултат ових процеса, пораст цена увезених производа постао је неизбјежан, што се одразило на пораст цијена за већину прехрамбених и непрехрамбених производа. Према Росстату, цијене роба и услуга у 2015. години порасле су за 12,9% у односу на 2014. годину. С обзиром на то, прехрамбени и непрехрамбени производи су порасли за 14% и 13,7%. Имајте на уму да је пораст цена хране последица не само ових фактора, већ и ембарга на храну.

Опипљиви раст цијена прехрамбених и непрехрамбених производа, као и пад прихода становништва, имало је прилично штетан утицај на ниво повјерења грађана (слика 2). Међутим, за разлику од многих других тржишта робе широке потрошње, тржиште прехрамбених производа је одрживије, с обзиром на то да су прехрамбени производи примарна људска потреба, а смањење њихове потрошње или напуштање неких производа се дешава последње.

Слика 2. Динамика индекса поверења потрошача Русије за 20011 - 2017 [9]

Као што се види из слике 2, тренутно је анализирани индекс био близу податка за почетак 2011. године, што заузврат објашњава пад потрошачке активности Руса у 2016.-2016. Години.

Упркос пројектованом побољшању броја економских индикатора Русије у 2017. години, потрошачи ће и даље бити рационални и рационални у потрошњи, што ће директно утицати на динамику развоја потрошачких тржишта. То ће допринијети паду прихода становништва: према Министарству за економски развој, стварни расположиви доходак Руса у 2018. години ће се смањити за 2,8%. Превелика преоптерећења становништва становништва, растуће цене, нестабилна интраекономска и геополитичка ситуација ће приморати Руси да буду пажљивији у погледу потрошње.

Промет на мало уопште у номиналном смислу и даље показује позитиван тренд, чак и узимајући у обзир пад кризе у ефективној тражњи посљедњих година. Удео малопродаје хране (укључујући алкохол и дуван) у укупном обиму трговине на мало у 2017. години је око 50%. Истовремено, у 2017. години дошло је до повећања учешћа продаје прехрамбених производа у укупној структури продаје на мало. Иста слика је примећена на тржишту у 2010. години (табела 1).

Промет робе у трговини на мало у Руској Федерацији за 2010 - 2017. [9]

Као што се може видети из табеле 1, током посматраног периода дошло је до значајног успоравања стопе раста промета на мало, у вриједности. Дакле, ако је у периоду 2012-2016, просјечно повећање износило 12,5% годишње, онда је у 2017. промет на мало у Русији порастао само за 4,5%. Индикован тренд је посматрао и одвојено за групу малопродаје хране, укључујући пиће и дуванске производе. Међутим, мања манифестација је била мања: у 2017. години номинални обим продаје малопродајних производа прехрамбених производа (укључујући пиће и дуванске производе) порастао је за 8,5%, док је у периоду 2015-2016. Године повећање посматраног показатеља премашило 11% годишње.

Према проценама Росстата, удио трговине на мало прехрамбеним производима искључујући алкохол и дуванске производе се приближава удео од 40% укупног промета на мало. А општа структура трговине на мало, уз пуштање алкохола и дуванских производа из малопродаје прехрамбених производа, ће изгледати слиједеће (Табела 2, Слика 3):

Промет робе у трговини на мало одвојено за прехрамбене производе у Русији за 2012-2017. [9]

Слика 3. Структура промета на мало, по групама робе у Русији 2017

У 2017. години, кризни трендови на малопродајном тржишту прехране само су интензивирани. Прво, раст цена прехрамбених производа убрзао је на 19,1% у просечним годишњим условима у односу на 10,1% годишње. Друго, индекс физичког обима промета промета на мало прехрамбеним производима показао је негативан тренд, смањивши се за 9,2% у односу на ниво 2016. године.

На повратку кризних трендова говори и поређење динамике промјена у малопродаји по глави становника (табела 3).

Промет робе у трговини на мало по глави становника за 2012. - 2017. год. [9]

Из табеле 3 види се да за анализирани период постоји стални тренд раста промета у трговини на мало по глави становника, па је у односу на 2012. годину, у 2017. години раст промета износио 72,52 хиљада рубаља. по особи, док је удио малопродајних прехрамбених производа у укупном промету малопродаје поново порастао, након четворогодишњег паузе.

Једна од најважнијих карактеристика руског малопродајног тржишта је значајна диференцијација од стране територијалних ентитета. У довољној мјери то се манифестује чак и на нивоу статистичких података од стране федералних округа државе (табулатор 4).

Динамика промета промета на мало по глави становника у контексту субјеката Руске Федерације за 2012 - 2017, хиљаду рубаља [9]

Као што се може видети из табеле 4, крајем 2017. године промет промета на мало по глави становника износио је од 141,9 хиљада рубаља. у Сибирском савезном округу, до 237,7 хиљада рубаља. у Централном федералном округу. Другим речима, разлика у промету је готово 70%. Динамика приказана у табели показује да је присуство овако значајне празнине у промету стабилно.

Сама присутност значајног јазза у социо-економском развоју појединачних региона земље је негативан фактор у погледу развоја малопродајне индустрије. Главни волумен малопродајног простора и главног асортимана концентрисан је у регионима које карактеришу већа потражња.

Садашње успоравање развоја малопродаје је такође јасно видљиво на индикаторима тржишта рада. Конкретно, Росстат забележио је успоравање раста просјечног броја малопродајних радника. Крајем 2017. повећање је било само 0,8%, што је најнижи резултат у последњих 5 година. Слична ситуација се посматра и са платама. Повећање просечне месечне номиналне зараде по запосленом у малопродаји износило је 5,7% у 2017. години.

Тако се, на основу статистичких индикатора који се односе на индустрију хране на мало, може говорити о његовој очигледној стагнацији која је повезана са кризним феноменима у руској економији.

Што се тиче структуре руског малопродајног тржишта, почело је да се формира средином деведесетих. Тада су се први супермаркети појавили у различитим градовима Русије. Од 1998. године дискотеке су почеле да стижу на руско малопродајно тржиште. Конкретно, први дискурс Дикиеа отворен је у Москви 1999. године. Појава првих међународних компанија на руском малопродајном тржишту датира из 2000. године. Године 2001. немачки концерн МетроЦасхЦарри зарадио је у Русији. После 2000. године, руско тржиште прошло је проширење ланца складишта, уз истовремену консолидацију и консолидацију играча. До 2005. године кључни тренд на тржишту малопродајних трговина постаје све већа позиција мрежних играча. До 2009. године број мрежа је достигао 140, а постали су доминантни фактор на тржишту.

Тренутна структура тржишта прехрамбених производа у Русији је следећа (Слика 4):

Слика 4. Структура тржишта хране у Русији [2, 14 стр.]

Говорећи о малопродајним ланцима малопродајних трговина, пре свега вреди напоменути да се оне одликују покривањем територије: у Русији је уобичајено говорити о мрежама савезног и регионалног нивоа. Мрежа која има регионални статус ограничена је у представљању једној или више суседних територијалних ентитета. Савезна трговачка мрежа има шире заступање, које укључује неколико федералних округа земље.

Независни оператери укључују независна трговачка предузећа која постоје на тржишту у једнини, или чак и ако постоји неколико таквих предузећа (а оне чине једну групу особа на основу коначног власништва), али оне такође спроводе независне активности и нису уједињене заједничким брендом.

Модерна класификација малопродајних објеката је следећа [5]:

  • хипермаркети / цасхцарри,
  • супермаркети,
  • дисконти
  • продавница погодности
  • други формати (сајмови, киосци, итд.).

Тренутно, структура руског трговца храном је нестабилна (слика 5).

Графикон 5. Структура промета мрежног малопродајног продавца у Руској Федерацији за 2011 - 2017,% [7]

У 2017. години, структура акција формата је остала без значајних промјена, а већ у другој половини године, тренд раста форматних дисконтних формата почело је формирати, њихов удио је био 32,9%. Удео супермаркета у 2017. наставља да опада, због погоршања перформанси великих ланаца који раде у формату супермаркета. Овај формат је најугроженији у смислу компресије ефективне тражње, па ће у будућности удео супермаркета наставити да опада. Позиције малопродајних објеката великих формата (хипермаркета и продавница готових производа) крајем 2017. наставиле су да опадају, упркос убрзаној динамици развоја мреже. У исто вријеме, удео малих велепродајних продавница износио је око 7%. Упркос паду, положај малопродајног сектора остаје веома стабилан у поређењу са другим малопродајним форматима.

Важно је напоменути да је уз позитиван тренд у обиму прихода продавница погодности, њихово учешће мало повећало: са 12% у 2016. на 12,3% у 2017. Ово указује на успоравање кумулативне стопе раста формата у односу на друге формате. Ово је повезано са високим нивоом трговинске марже у таквим продавницама. С обзиром на тренд смањења реалних расположивих прихода становништва, можемо очекивати успоравање стопе раста прихода у погледу формата у целини.

Почевши од 2015. године, аналитичари примећују повећање учешћа "других" трговачких формата. Ово укључује, пре свега, продавнице специјализованих ланаца, који нуде не само једну или двије категорије производа, већ и проширени асортиман прехрамбених производа; продавнице, укључујући кафиће; еко супермаркети и продавнице еколошких производа, производи за здрав начин живота; "Једнодопска" продавница, где удио прехрамбених производа достигне 30%; продавнице мјешовитих формата које се не могу приписати било којем од кључних формата. Као резултат тога, у 2017. години удио продавница других формата био је око 10%. Међутим, у овом сегменту успорава се темпо отварања нових продавница, као и затварање непрофитних продајних места.

Такође треба обратити пажњу на квантитативну структуру продаваца хране (слика 6).

Слика 6. Квантитативна структура продаваца хране у Русији у 2017. години,% [7]

На основу графикона 6, може се закључити да је преферирани тип малопродајних малопродајних кућа у Русији дисконтери - 39%.

Према РБЦ-у, промет робних марки форматираних у 2017. години порастао је за 38,1% у рубловима. Удео формата повећан је за 1,9 процентних поена - 32,9% у 2017. години, у односу на 31% у 2016. години. Највеће мреже међу дисконтима су савезне мреже "Магнит", "Пиатероцхка", "Монетка". Међу регионалним компанијама треба поменути мрежу "Цхибис", "Аникс", "Фиве Фиве", "Траффиц лигхтс" и други. Генерално, на руском тржишту превладавају "меки дисконти" / економски супермаркети. Треба напоменути да је раст укупног прихода дисконта унапређен развојем бивших франшизних компанија "Пиатероцхка", који су почели да раде под сопственим брендовима.

Дискоунтер остаје један од најпопуларнијих формата за трговање на руском тржишту, упркос периодичним флуктуацијама у њеном учешћу у обиму мрежног тржишта. У 2017. години, укупан број продајних објеката порастао је за 15,9% у односу на исти период 2016. године.

У погледу њихових карактеристика, руски дисконти се знатно разликују од њихових западних колега, због укуса руских потрошача. Већина продавница функционише у "меканом" формату диска, што је близу "супермаркет" формату. Асортиман продавница почео је да се шири на терет свеже робе, што није типично за формате попуста. Као резултат тога, сада на руском тржишту постоје мјешовити формати који су далеко од класичног дисконта, гдје је акценат на ниску цијену и ограничен асортиман робе.

Важно је напоменути да се у овом тренутку популарност "тврдог" дисконта повећава због све веће улоге фактора цијена за купце, што нам омогућава да предвидимо раст прихода продавница овог формата 2018.

Према РБЦ-у, удио супермаркета у 2017. години се смањио са 19% на 16,9%, промет формата у рубриком еквиваленту је порастао за 15,8%. Од септембра 2017, тренд успоравања раста индикатора, који је започео 2016. године, заустављен је услед повећања цене и трговачке марже у продавницама. Међутим, стопа раста броја супермаркета је опала од маја 2016. до маја 2017. године, показатељ је смањен за 10% (нето), док је укупан број трговина прехрамбеним ланцима порастао за 13,7%. Стопе раста прихода супермаркета у федералним и великим регионалним ланцима до краја 2017. наставиле су да успоравају. Приходи Азбуке Вкуса мреже премијум супермаркета значајно су порасли - према подацима компаније, та бројка је порасла за 26,5% крајем 2017. године, која је, међутим, била мања од предвиђене за 40%.

У 2018. години можемо очекивати и даље успоравање темпо отварања нових супермаркета, ипак, у овом формату, према аналитичарима РБЦ-а, биће више затварања непрофитабилних продавница него у другим малопродајним форматима. Према њиховим проценама, удио супермаркета у 2018. години може пасти на 15-16% у укупном промету малопродајног ланца хране.

Према аналитичарима у 2017. години, у Русији је отворено око 160 нових хипермаркета. Вођа је био "Магнет", који је отворио 80 хипермаркета; Лента је отворила 31 хипермаркет; О'КЕИ мрежа - 9 хипермаркета. Стране компаније отвориле су 26 продавница, укључујући 7 Ауцхан и Ауцхан Цити хипермаркета, 7 трговачких центара МЕТРО, 2 К-Руока хипермаркета.

Према истраживању тржишта у 2017. години, укупан приход малопродајних малопродајних објеката почео је да расте након забележеног успоравања у 2016. години: 15,2% у односу на 1,5% годишње раније. Укупан удео хипермаркета и готовог новца у промету малопродајног ланца хране у рубљима смањио се у 2017. на 28,3% (2014: 32%). Страни играчи чинили су 43,8% обртног промета у великом формату у 2016. години (2015: 43,3%).

Касе за готовину на руском тржишту развијају се углавном на рачун компанија МЕТРО и Селгрос, а једина готовинска трговина ради у овом формату међу руским играчима.

Са становишта географске покривености, хипермаркети су већ присутни у градовима са популацијом мање од 500 хиљада људи, а у будућности ће започети и развој мањих градова. У 2018. години, очекује се отварање око 50-60 хипермаркета и каса за готовину. Имајте на уму да су трговци на мало променили приступ отварању нових тржних објеката - постао је опрезнији и избалансиранији. Још један интересантан тренд је одбијање такозваних "великих кутија" у корист компактних продавница. То ће смањити просјечну површину хипермаркета Кс5 Ретаил Гроуп, О'Каи и Лента ће отворити компактне објекте.

Формат "Трговачке куће" почео је активно да се развија на руском тржишту у периоду 2005-2006, али је током кризе смањена тражња. Нова фаза у развоју продавница погодности долазила је 2011. године, када су федералне мреже почеле да раде у овом формату. По проценама, у 2017. години, учешће продавница у укупном промету малопродајног ланца хране је остало непромењено и износило је 12,3%, а продаја повећана за 33,4%. У 2017. години просјечна провјера продавница погодности повећана је за 17,1%, а опсег - за 2%, приход по квадратном метру продајне површине порастао је за 26,3%.

Тренутно, складишни простори развијају више регионалних компанија, због стандарда за форматирање. Тренутно постоје две федералне мреже продавница погодности које раде на руском тржишту: Дики, Перекресток Екпресс (Кс5 Ретаил Гроуп) и Магнит ат Хоме.

Нови трговачки формати се и даље појављују на тржишту, на пример, свежих тржишта, кафе-продавница, велепродаја еколошких супермаркета, малих малопродајних малопродајних објеката и хибридних формата. Као што је горе наведено, мрежа специјализованих продавница прехрамбених производа и брендираних продавница који нуде производе одређеног произвођача или једну или две категорије производа почињу да играју значајну улогу на руском тржишту. Њихова улога на тржишту прехрамбених производа знатно је порасла, а заузимају до 15-20% локалног тржишта. Број ланаца у специјализованим мрежама порастао је до јуна 2017. године за 27,1% у односу на јун 2016. године и достигао 17 хиљада продајних места.

Поред општег тренда раста учешћа мрежних играча у укупном промету малопродаје хране, повећан је и положај највећих мрежних компанија. Крајем 2017. године, топ 10 играча продавнице прехрамбених производа је следеће (Табела 5).

Лидери малопродаје прехрамбених производа у 2017. години [6]

Покривеност првих 10 предузећа износила је 0,26 од укупног промета руског малопродајног тржишта у 2017. години. Истовремено, на тржишту постоје два изговарана лидера: Магнит и Кс5 Ретаил Гроуп, чије су акције једнаке на крају прошле године 7,29% и 6,22%, респективно.

Вредно је напоменути да активне фирме са значајним уделом на тржишту имају могућност да одреде цијене изнад маргиналних трошкова и стога имају конкурентске предности у односу на друга предузећа.

Да би се проценила конкурентна ситуација у индустрији, обично се разматрају показатељи степена концентрације. Најчешћи су: однос концентрације (ЦР), Херфиндахл-Хирсцхман индекс (ХХИ) [4, стр. 7]. За тржиште хране на мало у 2017. години, однос концентрације био је 26,16%, а 117,51% индекс Херфиндахл-Хирсцхман. То значи да је индустрија малопродаје хране једна врста тржишно-монополистичког такмичења. Ово тржиште је високо концентрисано.

Стога можемо закључити да је главни тренд руског тржишта малопродајних трговина њена консолидација, која је добила додатни подстицај у тренутној економској кризи.

Фактори снабдевања и потражње који утичу на тржиште прехрамбених производа

Стање руског тржишта прехрамбених производа нужно је потребно проширити и допунити анализом понуде и потражње.

Анализа потражње треба да се уради на основу података из студије Центра за истраживање јавног мњења Свеучилишта (ВТсИОМ) "Став руског становништва на стање на тржишту хране и могуће мјере за регулисање тога", који је центар прошле године водио и представио.

У складу са подацима добијеним од ВТсИОМ, у Русији тренутно постоје озбиљне промјене у понашању потрошача. Њихов главни фокус је смањење потрошачких трошкова. Као што се примјењује на тржиште хране, истраживање јасно указује на модел штедње понашања становништва: више од трећине испитаника је потврдило чињеницу да нису купили одређени асортиман производа и преусмерили на јефтиније производе (слика 7).

Слика 7. Питање: Које од следећих радите и колико дуго ?,% [3]

Истовремено, у оквиру процене субјективне перцепције инфлације потрошача од стране становништва, студија је показала да је 40% узорка указало на значајно повећање цијена за поврће и воће и 30% повећање апресијације месних производа. Генерално, 70% испитаника јасно је указало на чињеницу раста цена хране.

Ако анализирамо са становишта потрошачких преференција, постојећи малопродајни канали дистрибуције хране, овдје кључни приоритети и даље олакшавају локацију (близина куће) и прихватљив (ниски) ниво цијена. То је јасно показало и 70% испитаника (Слика 8).

Слика 8. Питање: Који фактори утичу на избор за куповину хране,% [3]

Као што се види на слици 8, ​​више од 40% узорка даје високу вриједност квалитету понуђене робе. Очигледно је да је укупни захтев за квалитет и асортиман најбоље задовољити само велике мрежне играче. Наравно да је тренутна потражња фокусирана на продавнице ланаца: према ВТсИОМ-у, више од 70% испитаника је рекло да се већина потребних намирница купује у малопродаји мреже.

Потрошачи недвосмислено позивају на онлине продавницу приоритет у смислу позиционирања производа (испуњава задатак тренутне економије). Истовремено за купца значајан фактор је присуство великог броја попуста и промоција које имају велики мрежни играчи. И, ипак, одабир мрежне продавнице као главне за куповину производа, потрошач врло често препознаје као слаб квалитет производа који се реализује у мрежама: 47% испитаника јасно се изразило на ову тему.

Уопштено говорећи, тренутни захтеви потрошача за малопродају хране сведени су на следећу формулу: разноврсност асортимана, квалитет производа, разумне цене.

Такође је спроведено истраживање међу учесницима на тржишту, због чега су идентификовани сљедећи фактори снабдевања који утичу на руско тржиште прехрамбених производа:

  • административне баријере: бирократске баријере и регионална диференцијација административних тијела.
  • повећана конкуренција
  • инфраструктурне баријере,
  • законодавство.

Имајући одређену слободу, регионалне власти могу поставити различита правила и препоруке којима се постављају додатне баријере за друге играче, присиљавајући малопродаваче да развијају различите развојне политике за различите регионе. Испитаници указују на то да је једна од најраспространијих препрека брзом регионалном развоју препоруке за куповину роба од локалних произвођача, што често не може осигурати квалитет производа и редовно снабдевање. Такав систем је у супротности са постојећим логистичким системом и смањује ефикасност са скупим становишта.

Малопродајна индустрија у Русији је једна од најбрже растућих сектора руске привреде од 2000. године и карактерише је релативно висока профитабилност. Међутим, истраживање је показало да повећана конкуренција, иако је само половина учесника поменула, има највећи негативан утјецај у поређењу са другим факторима снабдевања који се односе на малопродају.

Конкуренција се одвија у три главна подручја: борба за купце; борба за најбољи простор и малопродајни простор, борба за особље.

Недостатак малопродајног простора и повећање цена за њих у великим градовима. Овај проблем је постао нарочито акутан у Москви, где се тржиште малопродајног простора оцјењује као засићено. Сви главни трговци на мало стварају посебна одељења за решавање ових проблема.

Трговци на мало се суочавају са кашњењем снабдевања и дужим транзитним временом због недостатка и лошег квалитета путева и јаких саобраћајних токова. Према прогнозама, ситуација ће се у наредне две до три године погоршати.

Већина учесника се жалила на сложеност законодавства, обиље бирократских процедура, нејасноћу у текстовима закона и прекомјерној количини радова у свим регулираним областима. На основу постојећих проблема у законодавству Руске Федерације у области трговине, могуће је идентификовати пет главних области побољшања (таб.6).

Главни проблеми у законодавству Руске Федерације у области трговине [12]

• Недостатак јасности у правилима примене

• Недовољно јасна правила за повраћај ПДВ-а

• Потреба за добивањем дозволе за продају алкохолних пића за сваку продавницу ланца, што се сматра компликованим

• Период важења дозвола за продају алкохолних пића (једне године) сматра се прекратким и захтијева редовним трговцима да их прошире

• Учесталост регулаторних промена

• Недостатак јасноће у примени царинских дажбина


Утицај државе на тржиште прехрамбених производа

Главни документ који регулише активности трговине на мало у руској држави је Закон Федерације од 28. децембра 2009. године бр. 381-ФЗ "О принципима државног уређења трговинских активности у Руској Федерацији". Поред горе наведеног документа, активности малопродаје хране регулисане су Федералним законом бр. 2-ФЗ од 9. јануара 1996. године "О заштити права потрошача" и Федералним законом бр. 29-ФЗ "О квалитету и сигурности хране", 1. јануара 2000. године.

Од усвајања Закона о трговини, неколико пута је извршено измене и допуне, а важећа верзија Закона, усвојена 9. јануара 2015. године, је на снази. Посебно поглавље у њему истакло је регулисање конкурентских односа у сфери трговине, гдје су одредбе Закона усклађене и усклађене са важећим антимонополским законима Руске Федерације, односно Савезним законом од 26. јула 2006. године бр. 135-ФЗ "О заштити конкуренције" [10].

До доношења Трговачког закона, главни проблем у малопродаји је био јасан тренд повећања утицаја онлине трговаца. Притисак овог утицаја, који се само интензивирао током кризе 2008-2009. Године, осетио је пуно не само директних конкурената мрежа на тржишту, већ и добављача производа.

Данас су владине активности у области регулације и контроле малопродајног сектора првенствено повјерене три одјела: Министарство индустрије и трговине (Министарство индустрије и трговине Руске Федерације), Федерална антимонополска служба (ФАС Русија) и Федерална служба за надзор права потрошача и људског благостања (Роспотребнадзор). Главни обим рада који се односи на анализу тренутних резултата и дефинисање стратегије за даљи развој индустрије спроводи Министарство индустрије и трговине. У складу са овлашћењима Министарства индустрије и трговине у 2013. години припремљена је Стратегија развоја трговине у Руској Федерацији за период 2014-2016. И период до 2020. године. Према овом документу, кључни циљ стратегије био је "осигурати континуирани раст броја привредних субјеката који се баве малопродајним сектором, пре свега малим предузећима, микро предузећима и појединачним предузетницима као најважнији елемент у стварању конкурентског окружења". Другим речима, нагласак у развоју индустрије био је на развоју конкуренције. То значи да је значај другог горе поменутог државног органа - ФАС-а Русије - порастао, што је било надлежно релевантним члановима текућег трговачког закона са задатком да се прати усклађеност пословних субјеката са захтјевима антимонополског законодавства. Активност последњег од поменутих државних органа - Роспотребнадзор - усмерена је на праћење поштовања права потрошача и квалитета продате робе [11].

Ако се обратимо проблемима који су тренутно доступни у малопродајном сектору, одмах можемо рећи да су кризни феномени који су постали видљиви у руској економији на крају 2013.-2014. Године погоршали већ постојеће контрадикције у индустрији. С једне стране, манифестације кризе у виду промјене понашања потрошача и смањења расположивости капитала погоршале су стање малопродаје са малим обимом пословања. С друге стране, највећи малопродајни ланци на савезном нивоу суочили су се и са проблемом ограничавања раста и пада профитабилности. Друга од најважнијих питања била је питање цене за потрошача.

Министарство индустрије и трговине такође је представило свој став о овом питању. По њиховом мишљењу, смањење максималне накнаде малопродајних ланаца не би требало да достигне 3%, али до 5% цене купљене робе. У случају смањења максималног времена плаћања роба, Министарство такође позива на већу флексибилност. Посебан предлог Министарства индустрије и трговине је био да створи могућности за ФАС да доведе до административне одговорности за наставак кривичних дела.

Поред усклађивања малопродајног законодавства, Министарство индустрије и трговине предложило је додатне мјере које директно утичу на малопродају прехрамбених производа. Њихов главни задатак је сузбијање пораста цена хране.

Да би се утицало на ситуацију на малопродајном тржишту прехрамбених производа, неопходно је повећати било коју предузетничку иницијативу (нарочито у малим и средњим предузећима). Држава може да се примени кроз следеће активности:

  • уклонити све непотребне административне баријере које спречавају предузећа отварање и развој нових објеката за куповину;
  • поједноставити процедуре за изградњу продавница, отварање нестационарних и мобилних објеката, сајмова и тржишта и легализовати их, ако још нису законски уређени;
  • заустави све административне мјере од стране власти на било ком нивоу за смањење, обустављање активности и затварање било којих трговинских објеката - стационарних, нестационарних, тржишта итд.

Као мера подршке сиромашнима, предложено је да се путем механизама помоћи за храну усмерене на храну марке - државно субвенционисање куповине сиромашном грађанину одређеног скупа свјежих локалних прехрамбених производа путем редовних продавница. То је један од најефикаснијих и ефикаснијих механизама за подршку потрошње и производње домаћих производа, као и локалних малопродаја.

Стога, предложене мере имају за циљ истовремено подстицање тражње и побољшање тржишта за пословну климу.

Анализа прехрамбеног тржишта

Производња производа са додатном корисношћу, која је једна од најрелевантнијих области научне исхране, одражава најновије трендове у развоју прехрамбене индустрије уопште, а посебно технолошке процесе производње.

Анализа тржишта прехрамбених функционалних производа у Русији и иностранству

У западном свету и на истоку, однос према функционалним производима је веома различит. Иако се у Јапану функционални производи сматрају посебном класом производа, гдје је примарни укус, ситуација на Западу је сасвим другачија. У САД-у и Европи наглашава се концепт којим се функционални производ уводи у већ постојеће производе, врло често за дневну потрошњу, без утицаја на укус. На Западу, функционални производи су нешто иновативни, револуционарни. У међувремену, на Истоку, функционални производи су већ дуго били део живота људи.

Функционална храна у Јапану.

Термин "функционална храна" се први пут појавио у Јапану због проучавања односа између исхране и јачања телесних физиолошких система. Распрострањена потрошња ове хране међу јапанском популацијом била је због високих трошкова медицинске заштите, брзог старења становништва и све веће пажње посвећене сопственом здрављу међу популацијом земље. Функционални производи су сматрани прехрамбеним производима са посебним саставом који имају побољшани физиолошки ефекат у поређењу са традиционалним прехрамбеним производима. Они обављају три главне функције: исхрана, задовољство, физиолошке користи. Јапан данас је једина земља у којој су функционална храна подељена у посебну категорију - ФОСХУ (Фоодфорспецхехеалтхусе). ФОСХУ спада у категорију специјализоване исхране, која укључује и производе за трудноћу и лактацију, за децу, за старије особе, медицинску храну за пацијенте. Године 1991. Министарство здравља Јапана је увео правила за функционалне производе ФОСХУ. Оне подразумевају одређени поступак регистрације и клиничког испитивања таквих производа, који приликом проласка дозвољава израду такозваних изјава / изјава о корисности овог производа за здравље (здравствени захтеви). Штавише, нису сви производи који ће се у свету, у ствари, сматрати функционалним (укључујући дијететске суплементе), имају статус ФОСХУ-а у Јапану. Од 2001. године у Јапану су уведена нова правила која регулишу правила за производе који садрже витамине и минерале - ФНФЦ (Фоодсвитхнутриентфунцтионцлаимс). Посматрајући утврђене границе садржаја супстанци (минимум и максимум), произвођачи могу дати изјаву о храњивој вриједности ових производа, стављајући на етикету информације о корисним својствима компонената садржаних у производу. Истовремено, нивои ових супстанци у храни у Јапану су неколико пута већи од максимално дозвољених нивоа ових супстанци, чак и за прехрамбене суплементе, успостављене, на пример, у Русији (на примјер, у Русији - 700 мг витамина Ц у дијететским суплементима, у Јапану - 1000 мг витамина Ц у прехрамбеном производу).

Функционална храна у САД.

Америчко тржиште је највеће, удео у укупном обиму је, према разним процјенама, са 35 на 50%. Високи ниво потрошње функционалних намирница у Сједињеним Америчким Државама настао је због законодавства о либералној храни, високог степена тржишне слободе, прихватљивости Американаца иновацијама у области исхране и њиховог здравља [6]. За разлику од Сједињених Држава, у многим другим земљама, функционална храна и дијететски додатци су и даље регулисани као "квази-лекови". Такође у Сједињеним Државама, за разлику од, на пример, из Европске уније, дозвољено је да користи љековито биље и биљне сировине у дијететским суплементима. Често се многи амерички дијететски суплементи у ЕУ односе на дроге. Управа за храну и лекове (ФДА) бави се питањима хране и дроге у Сједињеним Државама. Данас, ФДА нема такав појам као функционални производи. Због тога су регулисани као и конвенционална храна. На производима се могу користити три врсте примена: здравствене тврдње, тврдње о садржају нутријента, захтјеви структуре / функције. Здравствени захтеви - тврде да супстанца у храни може утицати на болест или здравствено стање особе. Такве изјаве могу се донијети на основу одобрења ФДА, на основу присутности пратећих чињеница - закључака државних научних институција, доказа у виду научне литературе. Нутритивне тврдње о садржају - изјава о нивоу нутријената, дневне норме за које се утврђују законом. Структура / Функционални захтеви описују улогу храњивих материја или његов утицај на нормално функционисање тела. Ова врста изјаве била је спонтана и не би требала бити потврђена од стране било којег органа, али ФДА је поставила одређене стандарде за примјену ових изјава.

Функционална храна у ЕУ.

На европском тржишту водство у потрошњи функционалних производа заузима Немачка, Француска, Велика Британија и Холандија. Европско тржиште је изузетно хетерогено. Уопштено се може рећи да је највећа потражња за функционалне хране посматране у земљама централне и северне Европе, а међу медитеранским земљама, тражња није висока, јер су становници ових земаља преферирају природније, свежу храну, с обзиром да је више корисно за здравље. Тренутно су најпопуларније категорије функционална пића и млечни производи који утичу на варење, посебно пробиотике и пребиотике. Њемачка (21%), Француска (18%), Велика Британија (16%), Холандија (11%) чине две трећине свих млечних производа у Европи. Популарни су обогаћени витаминима или другим функционалним састојцима безалкохолних пића [6]. Иако је понуда у овом сегменту прилично широка, ипак, према речима стручњака, ово тржиште је и даље далеко од засићења. Друге категорије развоја су пекаре, кондиторски производи, жвакаћа гума за здравље зуба, љуспице и џемове који спуштају холестерол. У овом случају, последња од наведених категорија производа је најопаснија у смислу раста продаје. На тржишту ЕУ налазе се међународне прехрамбене компаније, фармацеутске компаније или компаније које производе дијабетичаре, компаније са уском профилом на националном нивоу, мала и средња прехрамбена предузећа која производе аналоге лидера, малопродаје, добављача функционалних састојака [12]. Традиционално, храњива средства и друге супстанце су коришћене у земљама ЕУ као дио прехрамбених производа (укључујући дијететске суплементе) и лекова, а различито су регулисане. У циљу усаглашавања односа у овој области усвојено је неколико докумената - Европска директива о прехрамбеним додатцима (Директива о прехрамбеним додацима, ФСД, 2002/46) и Уредба бр. 1925/2006 од одређених супстанци до хране. Утврђено је да су дијететски суплементи прехрамбени производ и да их треба регулисати општим законом о исхрани, списак витамина, минералних супстанци и њихови хемијски извори дозвољени за употребу у саставу. Пуна хармонизација ће бити постигнута када се одреде максимални и минимални нивои витамина и минерала, као и након израде општеприхваћених правила за употребу других супстанци, укључујући лековито биље. У одсуству ових униформних поступака примјењује се принцип узајамног признавања националног законодавства. Истовремено, забрањено је спријечити увоз из других земаља ЕУ, ако се увезени производ произведе и продаје законито у земљи извозници.

Функционална храна у Русији.

Тржиште функционалне хране брзо се формира у Русији. Конвенционално, функционалне производе на руском тржишту представљају четири групе: производи на бази житарица (укључујући пекарске и кондиторске производе), безалкохолна пића, млечни производи и производи од масти и нафте. Критеријуми обогаћивање пекарских производа су структура зрна ( "8 житарице", "Недеља", "Самарскаа хлеб", "Бурже"), додавање мекиња ( "Сувит", "лековито"), семе сунцокрета, лана и соје. Ту су јодирани и утврђени хлебови. Житарице за доручак обогаћују витамине, минерале, влакна и мекиње, што је веома корисно за превенцију и нормализацију гастроинтестиналног тракта и повећава нутритивну вредност производа. Међу слатководним производима истичу се природне супстанце шећера које су дијабетске по природи, као и производи са витаминима и додатцима воћем. Произвођачи било ког производа у овој категорији су оријентисани на најширем могућем групе потрошача, иако већина компанија има у свом асортиману производа са "уском специјализације", у зависности од одређене композиције (медицински - профилактичке, дијететских и дијабетичари фоодс).

На пољу масних и масних производа са функционалним својствима, научници и произвођачи сада су одабрали да креирају асортиман комбинованих (лаганих) уља и маргарина ниско-масне и мајонезе са функционалним састојцима.

Безалкохолна пића, укључујући сокове, напитке сокова, воћне напитке, квасе, чајеве са функционалним састојцима, органски су ушли у живот Руса. Потражња за њима међу главним популацијама се повећава. Посебна пажња стручњака из прехрамбене индустрије плаћа се за производњу хране за бебе. У складу са захтевима савремене медицинске науке, ова храна треба да буде обогаћено витаминима и минералима, они укључују добро познате производе ": Литтле Бои", "бебе", "бебе ИСТРА", "Бебелак", "Бебелак - 2", "Бебелак Соја". За снабдевање предшколског и школског узраста произвођачи препоручују хрскава корнфлекс обогаћене са 8 витамина и гвожђа, компанија Нестле, као и тренутне чоколада пића "Нескуик" за дијабетичаре - колача пуњених воћа, обогаћен витаминима А, Ц и Е, Б6 Пантотенска киселина, минерали - гвожђе, магнезијум и цинк, произведена од стране француске компаније Нутритион Санте [12].

Упркос бројности функционалних намирница, први производ којем је додељен такав статус припадао је директно групи млечних производа. Русија је традиционално произвела широк спектар ферментисаних млечних производа, од којих су значајан део користили ферментисани млечни производи произведени помоћу ацидофилних млечних киселина. Клиничка испитивања ових производа показала су њихов високи терапеутски и профилактички ефекат код различитих гастроинтестиналних обољења. У ствари, ово су били први млечни производи, који се, према тренутно прихваћеном терминологијом, називају пробиотички прехрамбени производи. Интересовање за производе који имају за циљ нормализацију састава или повећање биолошке активности нормалне цревне микрофлоре се повећавају сваке године. Експерти ММФ-а називају их "здравственим производима" и верују да ће у КСКСИ вијеку ове производе заузимати највећи обим у производњи млечних производа.

Производња функционалних производа је у центру пажње стручњака укључених у развој модерних технологија и критеријума квалитета хране. Производи са новим квалитативним карактеристикама и различитим саставом, биолошком и енергетском вриједношћу занимљиви су и објекти стандардизације.

Анализа тржишта здраве хране у Русији

Сврха студије

За карактеризацију тренутног стања и перспективе развоја тржишта здраве хране у Русији.

Циљеви студије:

1. Да се ​​утврди обим, стопа раста и динамика развоја тржишта здраве хране у Русији према тржишном сегменту:

  • Боље за тебе (БФИ)
  • Ојачан / функционалан (ФФ)
  • Бесплатно
  • Природно здрав (НХ)
  • Органски

2. Да се ​​утврди обим, стопа раста и динамика развоја тржишта здраве хране у Русији према категоријама производа:

  • Пиће
    • Топли напици
    • Безалкохолна пића
  • Пакирана храна
    • Храна за бебе
    • Производи од пекарских производа
    • Житарице за доручак
    • Посластичарница
    • Млечни производи
    • Јестиво уље
    • Паста пире и резанци
    • Омаке за салате и зачини
    • Снацкс
    • Спреадс
    • Слатки кекси, грицкалице и воће

3. Истакните и опишите главне сегменте и врсте тржишта здраве хране у Русији.

4. Да се ​​утврди тржишни удео компанија и брендова на тржишту здраве прехрамбене индустрије.

5. Да се ​​карактеришу конкурентна ситуација на тржишту здраве хране у Русији.

6. Утврдити главне канале дистрибуције производа на тржишту здраве хране.

7. Идентификовати кључне трендове и изгледе за развој тржишта за здраве прехрамбене производе у Русији у наредних неколико година.

8. Да направи прогнозу обима тржишта здраве прехрамбене индустрије у Русији до 2021. године у вриједности.

Предмет студије

Тржиште здраве хране у Русији.

Метода сакупљања и анализе података

Опћенито, сврха стоног студије је да анализира ситуацију на тржишту здраве хране и добије (израчунава) индикаторе који карактеришу своје стање сада иу будућности.

Метода анализе података

1. Базе података Савезне царинске службе Руске Федерације, Савезне државне статистичке службе Руске Федерације (Росстат).

2. Материјали ДатаМонитор, ЕуроМонитор, Еуростат.

3. Штампане и електронске пословне и специјализоване публикације, аналитичке рецензије.

4. Интернет ресурси у Русији и свету.

5. Стручна истраживања.

6. Материјали учесника на домаћем и светском тржишту.

7. Резултати истраживачког маркетинга и консултантских агенција.

8. Материјали секторских институција и база података.

9. Резултати мониторинга цена.

10. Материјали и базе података статистике УН-а (Статистички одјел Уједињених нација: Статистика трговине робом, статистика индустријске робе, Организација хране и пољопривреде итд.).

11. Материјали Међународног монетарног фонда (Међународни монетарни фонд).

12. Материјали Светске банке (Светска банка).

13. Материјали СТО (Светска трговинска организација).

14. Материјали Организације за економску сарадњу и развој (Организација за економску сарадњу и развој).

15. Материјали Међународни трговачки центар.

16. Индекс материјала Мунди.

17. Резултати истраживачке групе ДИСЦОВЕРИ.

Величина и структура узорка

Процедура анализе садржаја документације не укључује обрачун волумена узорка. Сви документи доступни истраживачу су предмет обраде и анализе.

Сажетак:

У октобру 2017, ДИСЦОВЕРИ Ресеарцх Гроуп завршила је студију тржишта за здраве прехрамбене производе у Русији.

Тржишни обим здравих прехрамбених производа у Русији у 2016. години износио је 874,095 милиона рубаља.

Тржиште здраве хране састоји се од пет сегмената: "Боље за вас (БФИ)", "Фортифиед / Фунцтионал (ФФ)", "Фрее Фром", "Натуралли Хеалтхи (НХ)" и "Органиц". Највећи сегмент тржишта је "Натуралли Хеалтхи (НХ)". Његова обим у 2016. години износила је 469.644 милиона рубаља. У поређењу са 2015. годином, сегмент повећан за 47.359 милиона. руб.

Највећа стопа раста на здрављу прехрамбених производа у 2016. години забележена је у сегменту "Слободно од". Стопа раста овог сегмента износила је 15,1%.

Током протеклих неколико година, малопродајни објекти остали су најважнији канал продаје здраве хране у Русији. У 2016. години путем овог канала продато је 97,7% здраве хране, а путем канала "специјализоване продавнице" - 0,1% здравих прехрамбених производа.

Малопродаје у Русији представљају следећи подканали: "Модерно малопродаја" и "Традиционална малопродаја". "Традиционална малопродаја" у 2016. години остварила је 21% здраве исхране, док је "Модерна малопродаја" 76,7%.

Највеће тржишно учешће здраве хране у Русији припада Вимм-Билл-Данн Продукти Питаниа и износи 6,9%. Такође, највећи произвођачи здраве хране су компаније Вриглеи ООО и Даноне Руссиа Гроуп оф Цос. Тржишно учешће ових компанија у 2016. години било је 4,6% и 4,5%, респективно.

Најпопуларнији брендови здравих прехрамбених производа у Русији у 2016. години били су Орбит (Марс Инц), Простоквасхино (Даноне Гроупе) и Домик в Деревне (ПепсиЦо Инц). Тржишно учешће ових брендова у 2016. години било је 3,8%, 2,6% и 2,5%, респективно.
Према прогнозама, тржиште за здраве прехрамбене производе 2017. године износиће 878,690 милиона. руб. До 2021. године тржишни обим може да достигне 912.477 милиона рубаља.

Тржишни обим производа здраве хране 2017-2021 Русија ће имати просечну годишњу стопу раста од 0,9%.

Табеле:

Табела 1. Тржишни обим здравих прехрамбених производа по сегментима у Русији, млн.

Табела 2. Стопа раста тржишта за здраве прехрамбене производе по сегментима у Русији у вриједности,%.

Табела 3. Обим на тржишту здравих прехрамбених производа по категоријама у Русији, млн.

Табела 4. Стопа раста тржишта за здраве прехрамбене производе по категоријама у Русији у вриједности,%.

Табела 5. Дистрибуција здравих прехрамбених производа по формату трговине у Русији у вредности,%.

Табела 6. Удио произвођача у обиму тржишта за здраве прехрамбене производе у Русији,% тржишне вредности.

Табела 7. Дионице брендова у обиму тржишта здраве хране у Русији,% тржишне вредности.

Табела 8. Прогноза тржишног обима здраве прехрамбене индустрије по сегментима у Русији, млн.

Табела 9. Прогноза стопа раста тржишног обима здраве прехрамбене индустрије по сегментима у Русији у периоду 2017-2021. у вредности,%.

Табела 10. Прогноза тржишног обима здраве хране по категоријама у Русији, млн.

Табела 11. Прогноза стопа раста тржишног обима здраве прехрамбене индустрије по врсти у Русији у 2017-2021. у вредности,%.

Графикони:

Дијаграм 1. Обим и стопе раста тржишта здраве хране у Русији, млн. Руб.,%.

Дијаграм 2. Дионице сегмената у укупном обиму тржишта здраве хране у Русији,% од тржишне вриједности.

Дијаграм 3. Обим сегмената тржишта здраве хране у Русији, млн руб.

Дијаграм 4. Дионице категорија у укупном обиму тржишта здраве хране у Русији,% од тржишне вриједности.

Дијаграм 5. Обим категорија тржишта здраве хране у Русији, млн руб.

Дијаграм 6. Обим и стопе раста сегмента тржишта боље за вас (БФИ), млн рубаља,%.

Дијаграм 7. Обим и стопе раста сегмента "Фортифиед / Фунцтионал (ФФ)", милион рубаља,%.

Дијаграм 8. Обим и стопе раста сегмента "Слободно од", млн рубаља,%.

Дијаграм 9. Обим и стопе раста тржишта сегмента "Натуралли хеалтхи (НХ)", млн руб.,%.

Дијаграм 10. Обим и стопе раста органског сегмента, млн. Рубаља,%.

Дијаграм 11. Обим и стопа раста категорије тржишта "Дринкс", млн. Руб.,%.

Дијаграм 12. Обим и стопе раста врсте тржишта "Пакирани прехрамбени производи", млн руб.,%.

Дијаграм 13. Учешће произвођача у обиму тржишта здраве прехрамбене индустрије у Русији у 2016. години,% обима тржишне вредности.

Дијаграм 14. Бренд удео у обиму тржишта здраве прехрамбене индустрије у Русији у 2016. години,% од тржишне вриједности.

Дијаграм 15. Прогноза обима и стопе раста тржишта за здраве прехрамбене производе у Русији, млн. Руб.,%.

Дијаграм 16. Прогноза тржишног обима здраве хране по сегментима у Русији, млн.

Дијаграм 17. Прогноза обима тржишта здраве хране по категоријама у Русији, млн.

Top