logo

Према неким аналитичарима, 2017. би требало да буде полазна тачка из које ће се, након превазилажења рецесије, приватна медицина вратити на стопу раста пре кризе. Раст сегмената у 2016. години био је 4,8%. За 2017. годину, према прогнози, биће око 7%. Дамир Сукхов, заменик директора праксе за рад са компанијама у сектору здравства и фармације у КПМГ-у у Русији и ЦИС, рекао је Медвестник.ру о кључним трендовима и растућим тачкама у индустрији.

Сукхов Дамир Равилевич

- Дамир, зашто данас говоримо о успоравању раста приватне медицине?

- Да одговоримо на ово питање, довољно је упоређивање бројева. У периоду 2012-2015. Године, тржиште приватних лијекова повећано је за 62% уз пондерисану просјечну стопу раста од 15%. Годину дана касније забиљежено је смањење на 8%, а 2017. године број би могао пасти на 5%. Тржиште ВМИ показује чак и спорије стопе раста: 4-7% у последње 2 године. И, према најновијим прогнозама, сличан ниво биће забележен у 2017-2019.

Обим тржишта медицинских услуга у Руској Федерацији, 2012-2021, милијарди рубаља

Извори: БусинесСтат, КПМГ анализа

Што се тиче удјела трошкова консолидованог буџета за здравствену заштиту, она је константна и износи 3,2-3,6% БДП-а. Ово је знатно мање од стварне потребе и неупоредиво мање него у развијеним земљама, гдје та бројка прелази 10%.

Динамика трошкова консолидованог буџета Руске Федерације за здравствену заштиту

Извор: Росстат, Министарство за економски развој Руске Федерације, ФФОМС

- Каква је структура тржишта медицинских услуга?

- Тржиште медицинских услуга може се подијелити на 4 блока: државни сегмент (обавезно здравствено осигурање и буџетска средства), правна комерцијална медицина, добровољно здравствено осигурање и медицина у сјени. Удео сегмента правне комерцијалне медицине у укупном тржишном обиму у 2016. години био је 17,1%. До 2020. године пројекција ће се повећати на 20,1%. Ово ће се догодити углавном због повећања трошкова медицинског пријема и прилива клијената из бесплатне медицине, гдје се квалитет услуга за ОМС смањује.

Структура тржишта медицинских услуга у Руској Федерацији, 2012-2021.

Извори: БусинесСтат, КПМГ анализа

Заузврат, удео ОМС сегмента и буџетских средстава у укупном обиму био је 69% у односу на 72% у 2012. години. Према нашим прогнозама, ова бројка ће се континуирано смањивати, а до 2020. године ће достици 65,8%, наставиће се тренд оптимизације државних здравствених установа и особља. Иако истовремено, апсолутни индикатори сегмента МЛА ће наставити да расте.

Удио добровољног здравственог осигурања у 2016. години био је 6,2%. После 4 године, требало би да расте на 6,6%. Ово ће се догодити углавном услед повећања трошкова ВХИ пакета и увођења ширег распона политика средњег опсега од стране осигуравајућих компанија.

- Не можете смањити сегмент сјеничког лијека.

- Да, мора се рећи, заузима веома значајан тржишни удио и показује завидну стабилност. У 2016. години обим тржишта сјенчаних лекова износио је 7,6%. И 2017. године остаје скоро на истом нивоу - 7,5%. Велики потенцијал стабилности сектора сенке је посљедица неколико фактора. Пре свега, ово је нижа цијена услуга у поређењу са званичним исплатама преко благајника. И, наравно, поверење и лојалност пацијента одређеном лекару.

- Која је дистрибуција тржишта по врстама медицинске његе?

- Амбулантна нега и болница у току дана чине 92% укупног броја. Ако говоримо о фазама медицинске помоћи, највећи део тржишта пада на дијагнозу и лечење - 75%.

Вриједност медицинских пријема по врстама медицинске његе 2016

Вриједност тржишта правне комерцијалне медицине (ЛКМ) и добровољног здравственог осигурања (ВМИ),%

- Каква је динамика цена у приватном сегменту?

- Можете добити идеју о стопи инфлације просечне цене пријема тако што ћете упоредити овај показатељ са нивоом опште инфлације у земљи. Наравно, "просечна цена пријема" у овом случају је условна количина и врло је просјечна. Да би се добио, вредност тржишног волумена је узета и подељена са стварним обимом (посете, операције, итд.). Тако смо у 2013. години посматрали стопу раста трошкова пријема на нивоу од 14%, док је инфлација износила око 6,5%. Годину дана након девалвације, ове бројке су ухватиле (11,4% и 12%, респективно), али је инфлација у 2015. порасла на 13%, а просјечно повећање трошкова медицинског пријема износило је само 9,5%. Прошле године стопе раста трошкова пријема и стопе инфлације износиле су 4,6% и 4% респективно, чиме је покренута тенденција конвергенције званичне инфлације и инфлације у медицини, што је првенствено због постепене засићености тржишта. Међутим, још једном ћу направити резервацију да је ово врло просјечно посматрање.

Динамика индекса потрошачких цена за индекс цена медицинских услуга, 2012-2019, у% на крају године

Извор: Министарство за економски развој Руске Федерације, БусинесСтат

- Како ће изгледа динамика приватних здравствених установа у сегменту ЦХИ?

- Упркос свим потешкоћама приватних медицинских центара у сегменту ЦХИ, број приватних здравствених установа који раде у јавном сегменту је прилично значајан. Од 2013. до 2016. године, ова бројка се удвостручила, повећавајући удео са 16 на 30%.

У 2017. години обим тржишта медицинских услуга у Русији износио је 1.529 милиона пријема, што је само за 0,4% више од нивоа 2016. године.

Према прегледу "Анализа тржишта медицинских услуга у Русији", који је 2017. године припремила БусинесСтат, природни обим тржишта у земљи износио је 1.529 милиона пријема, што је само за 0,4% више од нивоа 2016. У 2015. години, смањење стопе услед кризе и смањење реалних прихода становништва, као и смањење доступности здравствене заштите становништву као резултат оптимизације броја здравствених установа. Раст индикатора у 2017. години био је олакшан релативном стабилизацијом руске економије након кризних промена у претходним годинама.

У периоду 2013-2017. Просечне цене основних медицинских услуга у Русији порасле су. Просечна цена медицинског уласка у земљу током петогодишњег периода порасла је за 37,6% и достигла 1.511,1 рубља по пријему. У поређењу са 2016. годином, највећа је повећана цена производње круне - повећање цена је износило 13,9%. Просјечне цијене ултразвучног прегледа абдоминалне шупљине порасле су најмање - повећање цијене је 1,6%.

У 2018. години очекује се повећање броја медицинских састанака за 0,5% у односу на 2017. годину због раста у свим секторима тржишта медицинских услуга, изузев јавног сектора и сектора добровољног здравственог осигурања. Број медицинских именовања у јавном сектору биће смањен због ниске стопе раста финансирања јавних здравствених установа, што неће дозволити покривање повећања цијена услуга. Генерално, у периоду 2018-2022. Године повећава се број медицинских пријема у Русији. Године 2022. бројка ће достици ниво од 1.601 милиона пријема, што је за 4,7% више од нивоа 2017.

На раст физичког обима тржишта медицинских услуга посебно ће се олакшати опоравак потражње потрошача за плаћене услуге клиника и проширење опсега услуга од стране комерцијалних клиника. Осим тога, биће развијено пружање плаћених услуга у јавним здравственим установама. Телемедицина је додатна област у којој се предвиђа повећање броја медицинских техника. Од 1. јануара 2018. године почело се примењивати на телемедицинске услуге, које укључују даљину комуникацију између доктора и пацијента.

Људи иду на терапију у регионима, јер је јефтиније - истраживање тржишта плаћене медицине

Водећи аналитичар, истраживање тржишта РБЦ

Аналитичари РБЦ-а су проучили тржиште медицинских услуга у Русији и навели главне налазе студије: колико се рачуна сплатним плаћама, зашто се Руси баве медицинским туризмом и како је сектор успио да не потоне у кризу.

Ми објављујемо главну ствар, а ви можете прочитати више о извјештају овдје.

Да платите новац у медицини

Тржиште медицинских услуга у Русији подељено је на два главна дела: осигурање медицине, које је подељено на обавезно и добровољно здравствено осигурање и комерцијалну медицину.

Према руским законима, плаћене услуге имају право да пруже све здравствене установе: државне и департманске болнице и медицинске јединице, представништва страних здравствених установа, приватне домаће клинике, приватни лекари (појединачни предузетници). Стога, руско тржиште, за разлику од развијенијих европских, има своје специфичности - "сјена" плаћања.

Дакле, постоје три сегмента на тржишту:

  • "Правно" тржиште плаћених медицинских услуга са службеним готовинским плаћањима;
  • Тржиште добровољног здравственог осигурања (ДМИ);
  • Тржиште плаћених медицинских услуга "сенке": ово је новац који се "у џепу" уплаћује лекарима преко благајне или "поклона", као и средстава из приватних клиника, који су званично званично и повучени од пореза.

Динамика структуре тржишта плаћених медицинских услуга у Русији у периоду 2005-2016,%

Извор: Процјене РБЦ тржишта

Структура тржишта

Удио тржишног сегмента "сенке" опада сваке године. Ако је у 2005. години било више од половине обима тржишта плаћених медицинских услуга (51%), онда је до краја 2016. било само 22%.

Разлог за динамику је повећање плата лекара у јавним клиникама, строжија контрола у приватним здравственим установама, већа свест пацијента и повећање учешћа приватних клиника које функционишу званично.

Удео "правног" сегмента тржишта плаћених медицинских услуга скоро се удвостручио у последњих 11 година, са 33% у 2005. на 64% у 2016. години. Раст сегмента ће се наставити услед смањења обима плаћања "сенке". Удео сегмента ВХИ на руском тржишту остао је скоро непромењен у протеклих 11 година и износи 14-16%.

Према подацима аналитичара РБЦ Маркет Ресеарцха, у 2016. години тржишни обим плаћених медицинских услуга износио је 732,4 милијарде рубаља. Порастао је за 39 милијарди рубаља. или 5,6% у односу на претходну годину.

Раст тржишта

У протеклих 11 година тржиште плаћених медицинских услуга расте (изузев благог падова у кризној 2009. години).

  • Од 2005. године тржиште је порасло више од 3 пута, а од 2006. до 2008. године сектор је порастао за 18-22% годишње.
  • На позадини кризе, тржиште је престало да расте, а 2010. године почело је да се опоравља. Стопа раста обима плаћених медицинских услуга била је приближно једнака инфлацији, а обим услуга је остао скоро непромењен.
  • У 2012. години број плаћених услуга почео је да расте - главни возач је био низак квалитет бесплатне медицине.
  • У периоду 2014-2016., У поређењу са тешком макроекономском ситуацијом у земљи, очекивано је успоравање раста тржишта. Неки стручњаци и аналитичке агенције предвиђали су смањење трошкова здравствене заштите за државу и за саме пацијенте.

Међутим, ситуација је промењена. У 2014. години тржиште је порасло за 12,8%: повећан је број услуга и њихова цијена. У 2015-2016. Години настављен је раст руског тржишта плаћених медицинских услуга. Стопа раста (у номиналним ценама) износила је 7,6% и 5,6%, међутим, то је омогућено повећањем цијена услуга.

Криза и разлози за раст тржишта

Дакле, усред кризе 2015-2016, тржиште је развијено према инфлаторном моделу и није квантитативно порасло (или у упоредивим ценама). Међутим, у поређењу са многим другим потрошачким тржиштима која су доживела значајан пад не само у садашњим, већ иу упоредивим ценама, ситуација на тржишту медицинских услуга била је оптимистичнија.

Постоји неколико разлога. Најочигледнији је пораст цијена за многе услуге у руским клиникама. Постоји и специфичност тржишта: људи не могу одложити или одбити неке медицинске услуге.

Поред тога, постојала је такозвана оптимизација у области здравствене заштите: било је мање јавних клиника, тако да су Руси морали отићи у приватне клинике или платити додатне услуге у јавним.

Медицински туризам

Према Руској асоцијацији медицинског туризма (АОММТ) прошле године, домаци медицински туризам порастао је за 16%. Ако у 2015. години, 7-8 милиона људи буде лечено у другим градовима Руске Федерације, онда 2016. године - већ више од 9 милиона људи. Трошкови лечења у регионима Русије за пацијенте из других градова износили су 240 милијарди рубаља.

Најпопуларнија област домаћег медицинског туризма је стоматологија. Према АОММТ-у, удео Руса који тражи уштеду на третману због путовања у регион тренутно тренутно не прелази 4-6%:

  • 32% свих услуга пружених медицинским туристима је у стоматологији,
  • 23% за гинекологију и урологију,
  • 12% - за козметологију,
  • 8% - о офталмологији,
  • 5% - за кардиологију.

Главна сврха путовања у регион је уштеда. У Москви и Санкт Петербургу идите на комплексан третман, захтевајући најновију технологију и високо квалификоване докторе.

Истовремено, пад девизног курса рубље довела је до прилива страних медицинских туриста у земљу (углавном у Москву и Санкт Петербург). Према Министарству здравља Руске Федерације, прошле године улазни медицински туризам у Русији порастао је за 56%. Према Удружењу руског медицинског туризма, 2016. године око 20 хиљада туриста из других земаља посетило је Русију како би примило медицинску негу.

Медју најтраженијим областима су стоматологија (имплантација и протетика), урологија и гинекологија (углавном ИВФ), пластична хирургија, трауматологија, кардиоваскуларна хирургија, ортопедија и офталмологија.

Предвиђања

Према прогнозама тржишног истраживања РБЦ, 2017 тржиште плаћених медицинских услуга у Русији ће наставити да расте умерено - 7,3% у односу на прошлу годину.

Главни раст ће обезбедити "правни" сектор који ће до краја 2017. године порасти на 526,2 милијарде рубаља. (то јест, за 11,5% у односу на 2016. годину). У протекле две године главни разлог за раст номиналне вредности услуга у "правном" сектору била је инфлација, онда ће у 2017-2018. Години ићи у игру - на примјер, повећање промета.

У наредним годинама, део бесплатних медицинских услуга ће бити плаћен. Због тога ће "легални" сегмент порасти и смањити се обим плаћања "сенки" ван касе.

Оптимизација ће такође утицати на раст и "правног" сектора и тржишта у цјелини. У 2017-2018. Години, реални расположиви приходи становништва, према прогнозама Министарства економског развоја, коначно ће престати да падају и чак показују незнатан раст: то значи постепени повратак повјерења потрошача и оживљавање на многим потрошачким тржиштима.

Руско тржиште приватне медицине 2012-2014 Аналитика

Изводи из аналитичког прегледа РБЦ. Од 2002. године, преко 6 година, тржиште је заправо повећало 4 пута. Стопа раста била је више од 20% годишње

Према РБЦ, почетком 2014. године у Русији је послује више од 1.700 генерализованих и специјализованих комерцијалних болница (подаци Росстат). Половина ових институција концентрисана је у Централном и Волга федералном округу, при чему Централни округ чини 32%. Најмање свих комерцијалних институција регистровано је на Далеком Истоку (4%) и на Сјеверном Кавказу (5%).

Дистрибуција болница у великој мјери одговара дистрибуцији становништва по федералним окрузима. Међу разликама је и нижи удео Централног савеза у становништву (27%) и виша позиција у Јужном савезном округу, где живи 10% Руса, што га чини на четвртом месту (у броју болница, округ се налази на шести позицији).

Висок проценат Централног федералног округа обезбеђује пре свега капитал, где је тржиште за плаћене медицинске услуге најразвијеније.

Руско тржиште приватне медицине 2012-2014
Изводи из аналитичког прегледа РБЦ

Финансирање здравственог система

Владина потрошња на здравствену заштиту у Русији у односу на БДП је 3 пута мања од потрошње водећих европских земаља. Сједињене Државе, која је "божур света" у приватном здравственом осигурању, троше 17,6% БДП-а на здравствену заштиту. Земље са највећим издатком за здравство по глави становника углавном су у Америци и Европском региону СЗО.


Трошкови буџетског система Руске Федерације за здравствену заштиту,% БДП-а

Национални пројекат "Здравље"
Национални пројекат "Здравље" је програм за побољшање квалитета медицинске његе, најавио је председник Руске Федерације В. В. Путин, који је започео 1. јануара 2006. године у оквиру четири национална пројекта. Током првих пет година пројекта потрошено је више од 607 милијарди рубаља.

Буџетска издвајања за имплементацију приоритетног националног пројекта "Здравље" Извор: Министарство финансија Руске Федерације

Обезбеђивање са лекарима Русија: 43,1 на 10 хиљада становника, 4. место у свету. Извор: Светска здравствена организација (ВХО), 2013

Током протеклих 6 година од 2002. године постојало је стабилан раст на тржишту плаћених медицинских услуга. Од 2002. године, тржиште је заправо повећало 4 пута. Стопа раста тржишта плаћених медицинских услуга од 2005. до 2008. године износила је више од 20% годишње. Због кризе у привреди, тржиште у 2009. години показало је, према неким подацима, негативне стопе раста, према другим подацима - нултој динамици. Од 2010. године, тржиште је почело да се опоравља, стопа раста тржишта плаћених медицинских услуга била је упоредива са нивоом инфлације, за неке изворе је 2-3% већа. Стога се може рећи да руско тржиште плаћених медицинских услуга има изражен модел инфлације у последњих неколико година. Због тога је протеклих година обим услуга који се пружа становништву остао скоро непромењен. Раст цена у медицини је углавном због повећања трошкова изнајмљивања некретнина, увозних лекова и опреме и повећања плата запослених.

"Правни" сектор медицинских услуга
До 2009. године стопа раста сегмента била је висока, током године је порасла за 20% или више. Пост-кризне године, динамика раста сегмента смањила се на 12-13%. Предвиђа се да ће у будућности сегмент порасти за 14-15% годишње како због инфлационог раста цена, тако и због смањења сегмента "сенке" и раста плаћених услуга које се пружају становништву.

Сл. Структура тржишта плаћених медицинских услуга по специјализацији (у вриједности)

Сл. Сегментација високо специјализованих приватних клиника по специјализацији (према броју клиника),% Извор: РБЦ.ресеарцх, стручне процјене

Понашање потрошача код пацијената
Већина потрошача плаћених медицинских услуга приликом избора клинике, лекар верује у мишљење својих пријатеља и доктора који су лечени. Међутим, коначна одлука доноси се углавном на основу нивоа цијена и личног искуства када први пут посетите клинику.

Сл. "Услуге које се пружају у приватној медицини: да ли се разликују од оних представљених у државном систему?", Врсте помоћи (%) Извор: Анкетирање руководиоца приватних здравствених установа о условима деловања ових установа, које је ИИТ "Статистика Русије" на захтев ХСЕ-а.

Сл. Дистрибуција испитаника према одговорима на питање "Да ли сте користили плаћене медицинске услуге (укључујући добровољно здравствено осигурање, личне и / или корпоративне) у последњих 12 месеци? Извор: Ромир Холдинг, јун 2012

Сл. Медицински стручњаци за које се ангажовали консултанти или лечени лекари, 2013. године,%, у% оних који су користили плаћене медицинске услуге Извор: РБЦ.ресеарцх (подаци за Русију као целину)

Сл. Врсте клиника које су захтевали потрошачи медицинских услуга приватног сектора у% од броја испитаника у Москви и Русији који су користили услуге приватних клиника Извор: РБЦ.ресеарцх - мај 2013 (подаци за Русију као целину) Напомена: постоји неколико могућих одговора

Сл. Динамика фондова здравственог осигурања у Русији Извор: Извор: Експерт РА према Служби Федералних финансијских тржишта

Сл. Динамика обима зубног тржишта за плаћене медицинске услуге у Русији, 2005-2015, милијарди рубаља.,% Извор: Росстат, експерт РА, процена РБЦ.ресеарцх

Сегментација тржишта стоматолошких услуга у формату клиника
Сегментација стоматолошких ординација може се десити по типу пацијента, по цени и врсти службе, величини болнице и другим особинама.
У погледу опреме и удобности, стоматолошки центри се могу поделити у три категорије:
- Стандард (или "економија"). Фокусиран на клијенте са ниским и средњим приходима, на масовном линијском сервису за кориснике. Једноставна опрема и релативно јефтини материјали, по правилу, мање квалификовано особље. Типичан пример такве клинике је мрежа клиника "Мастердент-ецономи" и други.
- Бизнис ("комфор"). Стоматолошке ординације и центри су дизајнирани за клијенте средњег и високог дохотка. Обим њихових активности укључује пружање читавог спектра стоматолошких услуга - као што је лечење више зубних болести у различитим фазама, зубне протетике, постављања имплантата, бељења и још много тога. Истовремено, опрема која се користи за разне процедуре, у већини случајева модерна, задовољава најновије међународне стандарде у области стоматологије. Стоматолози раде у "четири руке", тј. са помоћницима. Клинике карактерише виши ниво материјала, дизајн и општи комфор. То укључује мрежу клиника "Све Ваше", "Унидент", "МЕДИ" и друге.
- ВИП ("луксуз"). Клинике су фокусиране на клијенте са високим нивоом профитабилности. Клинике карактерише употреба најсавременијих технологија и напредне опреме, највиши степен стручности специјалиста и многобројни немедицински сервиси - барови, соларијуми, индивидуалне психолошке просторије за истовар, дечији центри за игру. У таквим клиникама никада нису радили на потоку, у почетку се фокусирали на индивидуални приступ сваком пацијенту. Такве клинике користе најнапредније технологије за лечење, протетику и имплантацију зуба. Квалитет пружених услуга је у складу са најновијим међународним стандардима који омогућавају људима који су стекли високи статус у друштву да не троше време на летове или путују у друге земље у сврху лечења. Тржишна стратегија таквих институција је елитна или ВИП услуга. На тај начин функционишу Интермедсервице, Роиал Стоматолошке клинике и Професорска стоматолошка клиника.

Сл. Структура руског тржишта плаћених стоматолошких услуга по врстама стоматолошких ординација (по броју клиника),% Извор: РБЦ.ресеарцх, ажурирање - децембар 2013

Преглед руског тржишта плаћених медицинских услуга

Преглед руског тржишта плаћених медицинских услуга Тане.доц

§ стратегија ширења пословања усред кризе. Заиста, у новим условима, у потпуности очекујемо недостатак предлога у неким областима које могу да савладају приватни здравствени радници. Дефицит се јавља како због рефлексије цене, тако и због смањења обима здравствених услуга. Од најперспективнијих, треба видјети развој услуга у следећим областима: општа медицинска пракса и превенција болести, пошто То су подручја која не захтевају значајне трошкове медицинске опреме. Отварање нових јединица не само да ће помоћи приватним клиникама да преживе финансијску кризу, већ и постављају основу за њихов будући успех.

§ жеља приватних клиника да добију подршку владе. Може се спровести у два правца: кроз примјену Закона о подршци малим и средњим предузећима, који у регионима још увијек нису пронашли стварно утјеловљење, или кроз лобирање за измјене у законодавству и прописима ради изједначавања услова економских и медицинских активности за субјекте свих облика власништва - државе, општински и приватни.

§ појав тренда ка јавној консолидацији. Стручњаци очекују појаву првих правих саморегулаторних организација које ће постепено постати прототип читавог система саморегулације предузетничке активности у здравству. Раст активности и ауторитета јавних и саморегулативних здравствених организација одвијаће се у позадини тешке расправе о уставности пружања плаћених медицинских услуга у државним и општинским здравственим установама.

§ очекивани талас спајања и аквизиција приватних медицинских организација. У поређењу са смањењем потражње на тржишту медицинских услуга, главни корисници са диверзификованим портфељима прихода, који послују на умреженим или корпоративним основама у великим подручјима са значајном покривеном популацијом, добијају предност. Важно је напоменути да, упркос депресивном стању на тржишту инвестиција, постоји повећана активност консултантских фирми које спроводе истраживања о приватним изгледима, укључујући стране инвестиције у приватну здравствену заштиту у Русији.

Чак и стручњаци који очекују негативне последице из кризе не искључују да ће 2009. бити година када је започело стварање великих медицинских и социјалних фондова, што ће се догодити и путем спајања и аквизиција малих и средњих медицинских организација, и кроз изградњу нових приватних болница (на бази чланци "Тржиште плаћених медицинских услуга у 2009. чека на стални пад", хттп://медвестник.ру/2/49/ 25011 / виев.хтмл).

§ Развој тржишта плаћених медицинских услуга у Русији утјече општа економска ситуација у земљи - у посљедњих неколико година, благостање становништва је порасло. У том смислу, проценат грађана који желе да добију висококвалитетну медицинску негу, чак и за новац, стално се повећава.

§ Један од најважнијих фактора који утичу на раст тржишта је развој добровољног здравственог осигурања у Русији. У почетку га углавном користе предузећа, али касније се повећава и удио појединаца који купују ову политику.

§ Тржиште комерцијалне медицине може се подијелити у четири сектора: стоматологију, гинекологију, дијагностику и козметологију, мали проценат је заузет клиникама које пружају широк спектар услуга - од дијагностике до хируршких операција.

§ Према мишљењу стручњака, развој тржишта плаћених медицинских услуга је значајно одложен од стране државних здравствених установа које нуде клијентима плаћене услуге по дампиншким цијенама. Поред тога, развој тржишта ће сигурно утицати на кризу. Међутим, сви стручњаци, чак и прилично песимистични предвиђања, вјерују да неће бити катастрофалних последица кризе.

Плаћене и бесплатне услуге у здравственој заштити СССР почеле су се сматрати комплементарним једни другима након објављивања "Свеобухватног програма за развој производње потрошних добара и услуга за 1986-2000.

"Главни правци и реструктурирање здравствене заштите у дванаестом петогодишњем периоду и до 2000. године" (1987) предвиђали су прелазак на економске методе управљања индустријом кроз увођење уговорних односа и пружање плаћених медицинских услуга.

Присилно увођење плаћених медицинских услуга у регионима омогућило је благовремено смањење дефицита буџетског финансирања, одржавање фонда зарада и јачање материјалне и техничке основе (Новоселов, ВП, 1997). У потрази за ванбуџетским изворима финансирања здравствених установа које спроводе предузетничке активности, морали су стално пратити стање тржишта медицинских и фармацеутских производа и услуга, пратити динамику и идентификовати трендове понуде и потражње. Високе медицинске технологије већ у време совјетске здравствене заштите у становништву земље биле су повезане са плаћеном медицинском помоћи.

Исплата за високотехнолошку и високо-ефикасну медицинску негу била је импулс за његов развој и побољшање квалитета.

Тренутно су стандарди бесплатног лечења смањени у погледу клиничке ефикасности у поређењу са стандардима третмана који су били у СССР. Сада се враћају на употребу застарјелих лекова, често само специфичне акутне патологије коју пацијент има. "Слободни стандард медицинске неге се постепено сужава и може се смањити на нивоу медицинског асистента" (Схисхкин СТ, 2000), истовремено пружајући плаћене и бесплатне услуге здравственим установама ". ствара тензије између болесних. "

Већина анкетираних медицинских радника сматра да не постоје неопходни услови за развој плаћених услуга. Немогуће је пребацити на плаћене услуге у тренутном стању опреме болница и клиника и под постојећим радним оптерећењем лекара. Пласман у клиници сматра да је само 70% услуга плаћеног квалитета адекватно за очекивања, а лекар у буџетској клиници не прелази 10% (Богатова ТВ, Потапчик Е.Г., Чернец В.А., Чирикова А. Е., Шилова ЛС, Шишкин СВ., 2002).

Ни сви не могу користити скупу плаћену здравствену заштиту чак иу економски развијеним земљама. Типично, пацијенти не исплаћују пуне трошкове пружене медицинске услуге, али само део њиховог трошка (10-30%), а остатак је због учешћа у систему, било обавезном или добровољном здравственом осигурању (Семенов В.Иу., 2000).

Скоро половина западноевропских земаља врши саучесништво у трошковима приликом примарног пријема, а такође у готово половини случајева - у трошкове специјализованог амбулантног и болничког лечења, иако су износи које је пацијент платио ограничен на максимално дозвољене величине (Салтман РБ, Фигуерас Ј., 2000). У Русији, према истраживању Института за друштвена истраживања, та бројка је око 45-50% (Схеиман ИМ, 2001).

Око трећине становништва се бави 36% становника регионалних центара, 32% градских подручја подређености, 30% становника окружних центара, 29% руралног становништва (Решетников АВ, 2000).

Плаћене медицинске услуге у садашњем систему здравствене заштите нису увек и не свугдје лоциране у области маркетинг менаџмента здравствених установа. Управљање здравственим установама не приписује им прикладан значај из различитих разлога, потценивајући их као додатни извор финансирања. Постоје и случајеви затварања таквих подјела. Често се сфера плаћених услуга не сматра производном активношћу постојећих здравствених установа, плаћене јединице раде спорадично и често су затворене због ниске профитабилности (О. Федотова, 2002).

Под плаћеним медицинским услугама они разумеју само оне здравствене услуге које плаћа становништво преко благајне здравствене установе. Истовремено, добровољно здравствено осигурање, плаћање лекова и медицинских материјала треба укључити у опције плаћања за медицинску негу, али и тзв. "Неформална плаћања" (нерегистрована и необухваћена) директно у руке медицинске помоћи особље (Богатова ТВ, Потапчик ЕГ, Цхернетс В.А., Цхирикова А.Е., Шилова Л.С., Шишкин С.В., 2002).

Неформална ("сенка") плаћање здравствених услуга од стране становништва, према различитим процјенама, износила је 24-45% укупне државне потрошње на здравствену заштиту (Шевченко, Иу.Л., 2001).

Тржиште сенка у медицинским случајевима приписује се недостатку висококвалификоване медицинске неге и лекова (Ресхетников АВ, 2000, Линденбратен АЛ, и сар., 2002).

Пацијент се суочава са плаћеном медицинском негом не само у приватном сектору, већ иу јавном сектору. Једина разлика је како се врши уплата: званично извршена или извршена сјена плаћања (Акопиан А.С., 2004). Комерцијализоване државне и општинске институције, пружајући плаћене медицинске услуге, почињу да обављају функције приватног система здравствене заштите, такмиче се са другим и истискују са тржишта уз помоћ административних средстава и расподеле буџета.

А.С. Хакобиан (2004) препоручује да, као приватни здравствени систем, није систем субјеката који су организације засноване на приватном власништву, већ систем односа у пружању плаћених услуга, укључујући и јавне установе.

Као што видимо, таква изјава о питању није у корелацији са мишљењем више аутора (Сидоров, А. 2004. и др.) У погледу важности акумулирања искуства у комерцијалном поступању са имовином без обзира на то на којим основама и условима ова имовина у овом тренутку је под оперативном контролом корисника.

Потрошачи оцјењују квалитет медицинских услуга упоређивањем очекиваних и стварно добијених резултата, идентификујући "празнине" у очекиваном и примљеном квалитету.

Према Ф. Котлеру, разликују се 10 детерминанти квалитета услуге:

1) степен доступности;

2) репутација - јавно мњење;

3) знање - способност да схвати шта потрошач треба;

5) безбедност - степен ризика;

6) компетенција особља;

7) ниво комуникације - степен доношења суштине услуге потрошачу;

8) љубазност, такт, вљудност, пажљивост према клијенту;

9) способност брзе и ефикасне услуге;

10) изглед, унутрашњост, санитарни услови, врста особља.

Првих пет детерминанти карактеришу квалитет финалне службе, а последње - квалитет процеса њеног обезбеђивања. Стога, стварање медицинске службе одвија се уз интеракцију пацијента и лекара, услуга је због ефикасности ове интеракције.

Маркетинг услуге захтевају и унутрашњи и двосмерни маркетинг. Унутрашње подразумијева дјелотворну мотивацију и обуку запослених који раде са клијентима. У циљу пружања висококвалитетних услуга, потребно је оријентисати доктора пацијенту, а главна полуга је материјално подстицање. Стога, накнада особља, његова зависност од квалитативних и квантитативних показатеља предетерминира задовољство особља, а као резултат тога, ефикасност њеног рада с потрошачем (Котлер О., 2000).

Истовремено, још увијек нема јасног нормативног разграничења основа, обима и услова за пружање бесплатне и плаћене здравствене заштите. Пракса неформалних плаћања је неуједначена, како у различитим врстама институција тако иу оквиру њих. Пацијенти, спремношћу да плате или не плате, значајно регулишу ниво неформалних плаћања.

"Ако пацијенти немају новца за операцију, постоје" буџетски "хирурзи за њих, млади или не тражени. или хирург пре пензионисања. Све је веома индивидуално. за операцију лошег квалитета, можете платити са здрављем. иако је особа платила за њега, апсолутно није гарантовано. Исплате погоршавају осећај одговорности доктора. Ако су добро платили, лекар је спреман не само да надгледа пацијента, већ и да подстакне и исправи, а ако постоје недостаци у раду, а затим их исправити. ". Постоји прерасподела прихода од неформалних плаћања (Богатова Т.В., Потапчик Е.Г., Цхернетс В.А., Цхирикова А.Е., Шилова Л.С., Шишкин С.В., 2002).

Медицински маркетинг. Статистика и динамика тржишта

У условима тржишта, ефикасно функционисање организације директно зависи од успјеха промоције његовог производа или услуге. Потрошач ризикује да направи погрешан избор приликом куповине услуге. Али ова карактеристика сервисне индустрије далеко је од јединег параметра који треба запамтити када се врши маркетинг услуга.

Тржиште медицинских услуга у Руској Федерацији састоји се од државних и општинских, као и плаћених медицинских услуга. Структура тржишта медицинских услуга; Тржиште плаћених медицинских услуга, пак, састоји се од правног тржишта плаћених медицинских услуга, тржишта сјаја плаћених медицинских услуга и тржишта добровољног здравственог осигурања (ДМС). Однос ових тржишта, као и њихов обим у погледу вредности, показује ниво развоја система здравствене заштите. Важна тачка у организацији здравствених услуга за становништво је и развој у земљи тржишта за плаћене медицинске услуге под условом да постоје државне гаранције за бесплатну медицинску негу за грађане Руске Федерације садржане у Уставу, па је проблем процјене тржишта медицинских услуга и трошкова становништва за медицинске услуге.

Прилично је тешко одредити стварни обим тржишта за плаћене медицинске услуге у Русији због недостатка службених података о сенском сектору на тржишту. Већина тржишних стручњака верује да сектор сенки чини око 15-20% тржишта. Према Росстату (табела 1), обим плаћених медицинских услуга извршених у 2014. години износио је 7.302.335,34 милиона рубаља. од којих медицинске услуге заузимају 445334,57 милиона рубаља.

Табела 1. Обим плаћених медицинских услуга пружених у Руској Федерацији, према Росстату

Обим плаћених медицинских услуга, млн.

Као проценат претходне године (у упоредивим ценама)

Обим потрошње плаћених услуга од стране становништва Руске Федерације у вриједности се повећава сваке године. Истовремено, обим услуга које се пружају становништву остао је скоро непромењен последњих година. Пораст цијена је у великој мјери резултат повећања трошкова изнајмљивања некретнина, увоза и опреме и повећања плата запослених. С обзиром на тренд повећања обима потрошње плаћених услуга, може се претпоставити да ће се 2015. године наставити раст.

Што се тиче тржишта добровољног здравственог осигурања, тржиште ће наставити да расте, иако ће се раст опасти и углавном неће премашити 10% годишње; 90% тржишта се бави корпоративним клијентима и не очекује се значајно повећање броја осигураних лица. Његова обим је од марта 2014. године 110 милијарди рубаља. За поређење: тржиште бесплатних медицинских услуга, према стручњацима, за исти период је много пута дуже и достиже 1 трилион. 700 милијарди рубаља

Лидери на тржишту плаћених медицинских услуга су стоматологија и гинекологија, као и офталмологија и козметологија.

Према истраживању РБЦ-маркетинга и процени тржишта од стране експерта Перм-а, можемо се фокусирати на просјечни индикатор: 1.200 рубле / годишње од сваког становника - Ленинског округа, 980 рубле / годишње од сваког становника - Мотовиликхински округ, 1050 рубле / годишње од сваког становника - Кировскиј рајон. Треба имати на уму да се ово троши на све медицинске услуге, а не само на стоматологију. Према томе, према структури издатака за медицинске услуге наведене горе, укупан обим тржишта плаћених медицинских услуга (Табела 2).

С обзиром на ниво конкуренције међу организацијама које пружају плаћене медицинске услуге, неопходно је идентификовати главне факторе који утичу на развој конкурентских предности на овом тржишту.

Главни фактори који повећавају конкуренцију: велики број играча; споро раст тржишта; високи фиксни трошкови; високи трошкови складиштења (складиштење); ниски трошкови привлачних купаца; слаба диференцијација производа; високи трошкови напуштања тржишта.

Табела 2. Тржишни обим плаћених медицинских услуга по подручјима Перм за 2014. годину

Тржишни обим плаћених услуга, млн.

Укључујући стоматологију, млн руб.

Обим стоматологије у односу на укупни тржишни обим,%

Мултидисциплинарни медицински центар има 4 фактора од 7 који повећавају конкуренцију - то је већи број конкурената; спор или умерени раст тржишта; мала разлика у производима / услугама; високи трошкови напуштања тржишта (скоро је немогуће продати опрему и материјале). С обзиром на ниво конкуренције и факторе који га ојачавају, метод СВОТ анализе кориштен је за идентификацију предности, слабости, могућности и претњи (Табела 3).

Након анализе резултирајуће табеле, можемо закључити:

1) С обзиром на сложеност постизања терапије за ЦХИ и, као посљедицу, повећање броја људи који желе да примају плаћену медицинску негу. Због тога је неопходно јачати наше комуникације да пренесемо информације пацијентима, да имамо најправеднији однос цијене и перформансе, као и гаранцију за све врсте услуга.

Табела 3. СВОТ анализа медицинског центра

Снаге

Слабости

- Смањење трошкова због скале

- Сопствена зубна лабораторија

- Систем обуке особља

- Партнерство са велепродајном медицинском компанијом

- Опција ОМС

- Присуство неуспјеха у пословним процесима (регистар, служба достављања посла)

- Необрађена технологија за продају свеобухватних планова лијечења од стране лекара (визија ситуације у цјелини од стране љекара, способност преноса проблема пацијенту и довести га до свијести о проблему).

Могућности

Претње

- Повећање тржишта за добровољно здравствено осигурање

- Повећава се број људи који желе да плате здравствену негу.

- Тешкоћа постизања терапије за ОМС

- Засићеност стоматолошког тржишта

- Притисак купца

- Растуће цене за добављаче материјала

- Нижи доходак пацијента

2) Због присуства своје стоматолошке лабораторије, велепродајне медицинске компаније и могућности смањења трошкова кроз скалу, можете смањити цене и направити посебне понуде и промоције. Флексибилност цена током кризе је веома важна.

3) Присуство позивног центра помаже пацијенту да током читавог лечења и дијагнозе пролази кроз време. Специјалисти ће вас увек подсећати на пријем или преписати у одговарајућем времену, тако да се рад са базом корисника свакодневно врши.

4) Недовољна способност доктора да продају свеобухватне планове је веома опасна, с обзиром на притисак купаца и високу конкуренцију на тржишту плаћених медицинских услуга. Неопходно је блиско сарађивати са докторима о правилном извештавању информација, способности да се идентификују потребе и, што је најважније, способности пацијента.

5) Недовољна услуга у клиници може довести до смањења лојалности клиници, што ће довести до смањења базе клијената. Неопходно је водити обуку за администраторе о етичком понашању са клијентима.

6) Опасност од опадања прихода становништва већ утиче на приход МЦ. Потребно је развити систем попуста за огранке са великим заосталом из продајног плана. Такође можете размотрити могућност једне ограде (са великим застојем) према политици МЛА-а.

Користимо ПЕСТ анализу за идентификацију политичких, економских (економских), друштвених (социјалних) и технолошких (технолошких) аспеката спољашњег окружења које утичу на пословање компаније.

Спољно окружење укључује тртишне трендове и динамику, економске и политичке ситуације, од којих се сваки мора анализирати како би се идентификовале и разјасниле могућности и претње. Спољно окружење се стално мења, утиче и на саму компанију и на њене конкуренте, међутим, данас је ситуација слиједи: (Табела 4, Табела 5).

Табеле показују јасну доминацију негативних фактора животне средине у односу на позитивне. Главни фактор који утиче на висок ниво претњи је политичка неизвесност. Политичка неизвесност подразумева погоршање економских и других фактора животне средине.

Политичку несигурност карактерише немогућност изградње прогноза за средњорочни и дугорочни период. Након годину дана (уколико се ситуација не побољша), негативан утицај ће постати очигледан, а онда ће све претње бити у потпуности остварене. У овој ситуацији се обично не препоручује стратешка улагања, реструктурирање великих размера, промена у пословном моделу, реорганизација и тако даље. Препоручљиво је да се концентришете на очување кључних компетенција које омогућавају компанији да задржи лидерске позиције и, у случају повољне коњунктуре, бити спремна да покупи купце ако напусте своје конкуренте.

Табела 4. Негативни фактори који утичу на рад медицинског центра

Преглед тржишта плаћених услуга

1. УВОД

Плаћене услуге су важна улога у структури трошкова становништва. Међутим, у удјелу плаћених услуга у структури бруто трошкова по глави становника, Русија заостаје далеко иза развијених земаља. Пре свега, то је због релативно ниског нивоа прихода и великог учешћа трошкова хране у њима. Уз повећање прихода, удио потрошње хране ће се смањивати, док ће се повећати удио трошкова плаћених услуга.

За плаћене услуге, пре свега, могу се носити стамбене и комуналне услуге, медицинске и образовне услуге, саобраћај и комуникације, као и низ других. Људи различитих нивоа дохотка троше приближно исте врсте услуга, међутим, структура потрошње је значајно различита у смислу количине појединачних типова, њиховог квалитета и других параметара.

Према речима главног саветника аналитичког центра под владом Руске Федерације професор Леонид Григориев, чак и током економске рецесије услед пада тражње трајних добара, тражња за едукативним, медицинским и рекреативним услугама наставља да расте. Запажено је да је тај раст резултат богатих сегмената становништва, а сиромашни сегменти становништва имају проблема приступа квалитетним услугама свих врста.

Улога сектора услуга (комбиновање плаћених и бесплатних услуга) у креирању свјетског БДП-а у свијету стално расте; међутим, стопа раста је релативно ниска. Од 2013. године удео сектора услуга у доданој вриједности БДП-а прелази 68%. Највеће вриједности су типичне за развијене земље, али у традиционално индустријским земљама (на примјер, Јапан, Њемачка) ова вриједност је нижа. У индустријским земљама у развоју, као што су Кина и Индија, удео услуга је и даље низак. Најнижи удео услуга у додатку вриједности БДП-а је у мање развијеним земљама у Африци и Азији.

Табела 1. Удео сектора услуга у БДП-у додате вриједности земаља свијета,%, 2008 - 2015 (Подаци Свјетске банке)

Луксембург (1. место на свету)

Раст удела плаћених услуга у структури додане вриједности руског БДП-а стално расте у складу с глобалним трендом. Данас, услуге чине 2/3 од додане вриједности БДП-а.

2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Експерти примећују константан пад реалних расположивих прихода становништва од 2014. године; само у првом кварталу ове године они су пали за 3,7%. Овај пад изазвао је смањење потрошње домаћинстава за 4,3%, што је негативно утицало на динамику БДП-а - довело је до смањења бруто домаћег производа за 1,2% годишње.

Истовремено, према аналитичарима (Росстат и Аналитички центар под владом Руске Федерације), потрошња плаћених услуга је врло стабилна у поређењу са падом потражње за робом (првенствено издржљива) - у 2015. години тражња за услугама пала је за само 2% Док је смањење продаје на мало износило 10%. Обим тржишта за плаћене услуге у 2015. години (резултати 2016. године и даље се сумирају) износио је 7,9 трилиона рубаља, што одговара 17,3% додате вредности читавог тржишта услуга у земљи.

У првој половини 2016. године стопа смањења тражње за плаћеним услугама успорила је - пад тражње је износио 0,9% годишње. Током појединачних мјесеци (фебруар и мају) забележене су позитивне стопе раста.

Франшизе и добављачи

Постоји промјена структуре потрошње од стране становништва Русије. Са постојећом инфлацијом, укључујући храну, у структури расхода, повећање трошкова домаћинстава за храну знатно се повећава услед пада реалних расположивих прихода. Истовремено, удео трошкова за плаћене услуге је смањен. Овај процес одражава повећање броја сиромашних и релативно сиромашних људи у земљи. 2016. године инфлација хране успорила је стопу раста, што је довело до благог повећања учешћа плаћених услуга у структури потрошње домаћинстава. У мају 2016. године учешће услуга у структури трошкова износило је 21,5% у односу на 20,5% у мају 2015.

Графикон 1. Динамика реалног обима плаћених услуга становништву у годишњим условима и учешће трошкова плаћања услуга у потрошачкој потрошњи,%, 2013-2016

Највећи обим потрошње плаћених услуга пада на три области: стамбено-комуналне услуге (27,5%), услуге превоза (19%), комуникацијске услуге (16,1%). Око 11% се обрачунава за услуге домаћинства (одржавање и поправак возила, поправка и изградња станова и др.). Удео медицинских услуга (укључујући санаторијум-ресорт) износио је око 8%, едукативне услуге - 6,8%. Учешће три кључне врсте плаћених услуга је смањено са 65,3% у 2013 на 62,6% у 2015. години, док у истом периоду удео медицинских (од 6,9% до 8%) и образовних (од 6, 2% до 6,8%) услуга.

Слика 2. Структура плаћених услуга становништву, квартално,%, 2013. - 2016

У 2016. години, нарочито снажан пад потражње забиљежен је у сегменту туристичких услуга (укључујући и рад тур-оператора). Потражња се непрекидно смањује од 2014. године; у првом кварталу 2016. године његова вриједност била је нижа за 23% него у четвртом кварталу 2013. године. Такво смањење је логично објашњено жељом штедње на робу не-есенцијалних услуга - пре свега, забаве. На пад у обиму овог сегмента утиче и државна забрана организованих путовања у Турску и Египат, као и ограничење путовања у иностранство за запослене у неким владиним агенцијама. Аналитички центар под владом Руске Федерације бележи позитиван ефекат блокирања популарних страних туристичких дестинација и повећање трошкова излазног туризма - развој домаћег туризма. Овај ефекат је заправо сумњив - разлика између квалитета инфраструктуре и нивоа цена није погодна за развој. У 2015. години цијене у сегменту домаћег туризма порасле су за 12% у односу на прошлу годину.

Током кризе 2008-2009. пораст цијена у сегменту одлазног туризма био је значајан - 22% за 2009. годину; раст цена у сегменту домаћег туризма био је мање снажан, али и даље значајан - 14%. Током садашње кризе, ситуација је више забрињавајућа, првенствено због јаче девалвације националне валуте - трошкови услуга у области излазног туризма повећани су само за 37% само у 2015. години.

Једини сегмент плаћених услуга, чија је потрошња порасла током година кризе, су медицинске услуге: у првом тромјесечју 2016. године обим овог сегмента премашио је за 4,3% бројке првог квартала 2014. Преостали сегменти у исто време само су опали; Међутим, у 2016. години, стопа опадања је успорена.

Слика 3. Динамика потрошње различитих врста услуга у сталним ценама, квартално, 2013 - 2016

Чињеница повећања учешћа плаћених услуга у расходној структури становништва објашњавају стручњаци, првенствено због релативно ниских могућности конкуренције у овој области ("добијање квалитетних услуга по нижим ценама често се повезује са додатним временом потрошеним на анализу великог броја алтернативних понуда и кршењем навика - на примјер, када мењате школе или докторе "), а друго, инерцијална природа цене. Трошкови услуга лакше реагују на макроекономске процесе од трошкова роба. У кризи, цијене услуга расте уз значајан заостатак од робног сегмента, међутим, када се економија опорави, стручњаци очекују да ће брзо расти.

Слика 4. Индекс потрошачких цена у Русији и њеним саставима, 2007-2016

Једна од најтраженијих врста услуга је стамбена услуга. Током економске кризе 2008-2009. Године дошло је до наглог повећања тарифа (утврђених од стране овлашћених извршних органа ентитетских ентитета Руске Федерације) - просјечно 22% у 2009. години. Од 2014. године раст тарифа је био мање оштар и јак - у 2015. години раст је износио 7,5%. Стручњаци објашњавају ову чињеницу због потребе да узму у обзир "значајно погоршање економске ситуације становништва због континуираног пада реалних прихода" Изјава је, међутим, прилично контроверзна, с обзиром на кумулативну ситуацију у другим индустријама и сегментима у којима нема ограничења на раст цијена од стране државе. Истовремено, дошло је до пораста цијена стамбених услуга (плаћање државног и општинског становања, одржавање и поправка приватног становања, одржавање стамбених зграда) на нивоу од 20% за 2015. годину.

Током кризе 2008. - 2009. године дошло је и до значајног повећања трошкова транспортних услуга: просјечни годишњи раст у 2008. години износио је 19%. Разлози за повећање тарифа за различите врсте превоза су повећање цијена горива и растући трошкови одржавања и сервисирања возних средстава. У 2015. години повећање цена је износило 10,7% у односу на 9,7% у 2013. години.

У погледу региона постоји хетерогена стопа раста плаћених услуга становништву. У периоду 2010-2012. Године, динамички је порасла у умјерено развијеним регионима. Од 2013. године високо развијени региони су достигли "тачку засићења", а раст у другим регијама успорава. Криза од 2014. до 2016. године негативно је утицала на раст обима плаћених услуга у свим регионима, осим мање развијених. Забележено је да је стопа пада раста плаћених услуга углавном нижа од стопе пада продаје робе на мало.

Top