logo

Руси сваке године све мање и мање конзумирају млеко и млечне производе. Прошле године потрошња млијека у Руској Федерацији била је нешто више од двије трећине норме и била је озбиљно инфериорна не само у поређењу са ЕУ, већ и земљама ЗНД. Стручњаци то приписују смањењу прихода домаћинстава и растућим ценама за производе.

Млечне реке

Потрошња млијека и млијечних производа у Русији стално опада.

Ако је у 2012. потрошња млечних производа у Руској Федерацији по питању млека потребних за њихову производњу износила 249 кг по особи, ау 2013. години - 248 кг, а затим у 2014. години пала је на 244 кг, ау 2015. години - 239 кг. Према аналитичком центру МилкНевс и Сојузмолок,

у 2016. години настављен је пад потрошње млечних производа: према прелиминарним подацима, достигао је 233.1 кг по особи годишње, што је само 71,7% норме.

Према препорукама Министарства здравља објављене 2016. године, стопа потрошње млечних производа у Русији износи 325 кг по особи годишње, укључујући млеко, кефир, јогурт, маслац и сир.

Што се тиче потрошње млека, Русија заостаје за многим европским земљама, па чак и за многе земље ЦИС. На примјер, у Азербајџану, према Росстату, просјечна потрошња млечних производа по глави становника (у смислу млијека) у 2015. години износила је 272 кг, у Јерменији - 258 кг, у Белорусији - 254 кг, а само у Украјини - само 210 кг.

У Европи овај број достигне око 306 кг по особи, ау Немачкој је 2015. године чак премашио 349 кг. Просечан становник САД троши око 269 кг млечних производа. Прави ниво потрошње млечних производа у смислу млека на Новом Зеланду, према ИФЦН-у, у 2015. години је био 601 кг по глави становника.

Укупна уштеда

Као што је наведено у студији "Тржиште млека у Русији: тренутна ситуација и трендови", коју је спровела консултантска компанија НЕО Центар, смањење потрошње млијека повезано је с смањењем прихода домаћинстава и пораста цијена финалних производа.

"Разлог за ову промену је промјена у преференцама потрошача као резултат смањења куповне моћи прихода новца становништва (одржавање номиналног нивоа плата са растућим ценама и инфлацијом) и повећање цијена млечних производа", рекла је Национална унија произвођача млијека Газета.Ру ( Соиузмолоко).

Русија живи у вештачкој ситуацији смањене потражње и ограничења на увоз. Данас потрошња млека богатих производа, као што је сир, на нивоу од 2004. године и заостаје за 26 одсто за медицинском нормом, каже Петрова Пет консултантска директорка Марина Петрова.

Према Росстату, цена од 1 литра целокупног пастеризованог млека од 2,5-3,2% масти у Руској Федерацији у јулу износи 52,36 рубаља. Док је у јулу прошле године коштао 48,28 рубаља, у 2015. години - 46 рубаља, ау 2014. години - 41,9 рубаља.

Због тешке економске ситуације и повећања цена, потрошачи су почели да купују пажљиво, прилагођавајући свој буџет квартално. Према подацима АЦ Ниелсен-а, данас 80% Руса штеди потрошачке робе, 25% потрошача почело је да тражи продавнице с нижим ценама, а још 20% прелази на јефтиније брендове, додаје Петрова.

Више детаља:

Пад производње млека у ЕУ повећао је цену маслаца

Према истраживању јуна ВТСОМ, око 10% Руса чак нема довољно новца за храну.

"Више од 80% Руса сматра сиромашним онима који једва имају довољно новца за храну или одећу. Ова група сиромашних у мају 2017. године износила је 39% (међу становништвом за пензионисање - 54%, међу сеоским становништвом - 46%). 10% испитаника је приметило да је тешко да чак и купују намирнице ", истакао је истраживање.

Према речима шефа Рачунске куће, у првом кварталу 2017. године број сиромашних у земљи порастао је за два милиона. Данас, испод линије сиромаштва живи 22 милиона Руса, док је у 2016. години било 19,8 милиона људи.

Девалвација националне валуте у 2015. години и пад куповне моћи новчаних прихода становништва допринели су значајном смањењу потражње за млечним производима - за 2%, у 2016. негативан тренд је настављен, а пад је већ био 2,5%.

Потрошачка потражња за млечним производима изузетно је осјетљива на било какве промјене на тржишту, нарочито цијене, забиљежене у Соиузмолок.

Продукција више не постаје

Поцела је и производња домаће производње млека. Упркос подршци индустрије, политика супституције увоза и ограничење увоза хране из више земаља које су се придружиле режиму санкција нису успјеле повећати темпо производње млека у земљи. У 2016. години производња млијека у Русији била је скоро на нивоу 2012. и износила је нешто више од 30,7 милиона тона.

Упркос повољним тржишним условима у 2015. години, није било могуће створити основу за стални пораст производње сировог млека. "Због девалвације рубља, цена трошкова је нагло порасла. Кредитни ресурси по постојећим каматним стопама нису били доступни, инвестициони пројекти су суспендовани ", - примећено је у Соиузмолоку.

Дакле, домаће тржиште задржава оскудну базу ресурса (раст производње млека је ограничен смањењем броја крава), расте цена конкуренције са увозним производима, а куповна моћ становништва далеко је од оптимистичних прогноза.

Производња сировог млека има дуг период враћања дуже од 10 година, а инвестициони трошкови захтевају значајне, укључујући и куповину стоке, изградњу фарми и куповину модерне опреме, каже Петрова.

Поред тога, постоји проблем са снабдевањем храном, јер значајан део земљишта у Русији дуго није култивисан.

"Државна подршка није порасла у последње три године, а узимајући у обзир инфлацију у упоредивим цифрама, смањила се. Поред тога, 2017. године Русија је прешла на тзв. Јединствену субвенцију, када се млечна индустрија не расподељује у буџету, а одлука о његовом финансирању се врши на регионалном нивоу.

Уопште, млечна индустрија је у протеклих 25 година недовољно финансирана, а једноставно је немогуће ријешити проблем индустрије у протекле три године ", сматра стручњак.

Више детаља:

Како се Катар бави блокадом арапских земаља

Тренутно су произвођачи млечних производа стиснути између ограничене понуде сировина (скупо млеко) и слабе потрошачке солвентности, рекао је Владимир Шафаостов, партнер агроиндустријског комплекса "НЕО Центар".

Од 2013. године, цена килограма млечних производа у Руској Федерацији је порасла скоро један и по пута: у јулу 2013. године, према Росстату, износио је 46,11 рубља, у јулу 2014. године - 54,24 рубља, у 2015. години - 60, 54 рубла, в 2016 году - 63,5 рубла, а до иула 2017 года достигло 69,49 рубла.

Према студији аналитичког портала Милкневс, објављеној почетком августа, ниво незадовољавајућег становништва земље с млијеком и млијечним производима према прелиминарним резултатима за 2016. годину износио је 81,5%, а не достигао ни циљни показатељ Државног програма за развој пољопривреде (83%) нити вриједности прага Фоод Доцтринес (90%). "Индустрија млека је и даље један од сектора руске економије у зависности од увоза", истиче се у студији.

До краја 2016. године увоз млека у Русију износио је 234 хиљаде тона. У 2015. години у Русију је увезено 246 хиљада тона млека и 300 хиљада тона у 2014. У исто вријеме, увоз сувог млека у Русију расте. Према подацима Института за студије пољопривредног тржишта, уопште је увоз угља, сировог и сировог уља у 2016. години износио 338 хиљада тона што је за 30% више него у 2015. години. Списак земаља које извози млеко у праху у Руску Федерацију допуњују Иран, Турска, Швајцарска, Костарика, Парагвај, Азербејџан и Молдавија.

У исто време, увоз маслаца и млечних масти остао је на нивоу од 2015. и износио је 95 хиљада тона.

Анализа тржишта млека у Русији

Специјализовани смо за дизајн бренда.

Последњих година је било тешко за руску млечну индустрију. Криза, умањење националне валуте, забрана увоза страних сировина (на примјер из Литваније и Финске) и готових производа (из Украјине) имале су лош утјецај на индустрију. Негативни унутрашњи фактори руског тржишта млијека били су скупи кредити, ниска профитабилност и недовољна државна подршка за фарме и појединачне фарме.

Тржиште млечне производње: статистика потрошње

У 2015. години, у Русији, 173 кг по једној особи. млеко годишње (подаци Међународне федерације млекара). Ова бројка потрошње заостаје за међународним стандардима скоро два пута (стопа потрошње је 392 кг).
Обим тржишта млека у 2015. години чинио је 82% сопствених сировина и 18% увоза. Ово је добар резултат, бољи него у 2014. Руско тржиште млека почиње да се опоравља од санкција, иако нема говора о потпуном опоравку. Ако говоримо о тржишном млеку (волумен који видимо на полицама) - овде је удео увоза 25%.
Укупно, у 2015. години произведено је 30,8 милиона тона млека, што је слично као и бројке из 2014. године. И више од броја за 2013. годину. Географски гледано, произвођачи млијека су неравномерно распоређени: скоро половина предузећа се налази у Централном федералном округу, а четвртина у Волгбуршкој федерацији.

Анализа тржишта млека у Русији: подаци о увозу, продаји и ценама

Укупан удео увоза млека (као и млечних производа) смањен је за 5%. Међутим, поента је да се не повећава производња, већ да се забрани увоз производа из више земаља.
У 2014. и 2015. продаји млека су порасли. У 2015. години порасли су за 2,5%. Удео пастеризованог млека из цијелог капацитета тржишта млијека је 41%. Продаја пастеризованог млијека у 2015. порасла је за 7% у односу на 2014. годину.
Цене млека такође су порасле у 2015. години, али спорије него у 2014. години. Пораст цена млека био је 9,7%. У просеку, литар пастеризованог млека у 2015. кошта 46 рубаља, стерилизован - 54 рубља.

Анализа тржишта млека: потрошачки портрет

Основна потражња за пакованим млеком роди се у градовима. На градјанима градова је усмерена пажња произвођача млечних производа, јер су локомотива раста у потрошњи млека и млечних производа. Сеоско становништво троши мање млека од урбаних становника, чак и више, али обично нису субјекти "званичног" тржишта млека.

Обично жене купују, узраста - 25-70 година. Млеко се купује 2-3 пута недељно. Најпопуларнија амбалажа је тврда амбалажа (картон). На другом месту је пластична боца. Затвара топ 3 пластичне вреће. Премиум сегмент се обично пакује у стаклене боце. Они се могу разликовати у необичном облику.

Потрошачи више воле пастеризовано млеко, стерилизовано млеко долази на друго место. Прати их УХТ и печено млеко. Приликом избора млека, потрошачи најпре погледају датум истека, затим бренд, цену, садржај масти и паковање.

Анализа тржишта млека: карактеристике потрошње

Карактеристика потрошње млијека је постојање водећих брендова на националном нивоу и локалних произвођача. Ако уопште у Русији лидери представљају огромну корпорацију, онда у сваком појединачном региону може постојати ситуација, можда и руководство локалног бренда. Ова ситуација не зависи од тога ко поседује локалног произвођача. Два бренда могу бити власништво једне корпорације, цела ствар је у локалној историји. Удео домаћих произвођача у одређеном региону може достићи 10-12% домаћег тржишта.

Још једна карактеристика је да је млеко основни производ. Користи се за кување, додају се кафи и чају. Ово утиче на стабилност млека у кризе. Потрошачи могу променити цјеновни сегмент производа, али не престају куповати млеко (за разлику од чоколаде, млечних десерта, јогурта, итд.).

Током Великог поста, у регионима Русије са огромном већином православних популација, дошло је до благог смањења потрошње млека и млечних производа. 2016 није био изузетак (у поређењу са мартом 2016. потрошња млијека је у априлу смањена за 4,9%).

Цена млека у Русији је веома зависна од сезоне. Лето је период "великог" млијека, у ово доба године се увијек производи више производа и цијена је што је могуће нижа. Понуда се повећава за 30-60%. У хладној сезони, цијена расте.

Анализа тржишта млека: цјеновни сегменти

Сегментација цена млечних производа трансформисана под притиском кризе. Сегмент производа ниске цене повећао се и износио 38% (у монетарном смислу), сегмент средње цене - 35%. Премијум сегмент је пао на 16%. Пораст броја роба ниског и средњег сегмента је због приватних брендова малопродајних компанија, који су у 2015. години продали 15% више производа него у 2014. Све ово потврђује да купци не одбијају млеко, већ траже повољнији однос цена и квалитета.
Међутим, неки премиум брендови показују благи пораст продаје у оквиру своје категорије. То доказује успех нишних производа који конзистентно добро продају у малопродаји.
За више информација о сегментацији тржишта млека у Русији, портрет потрошача и његове жеље можете добити наручивањем маркетиншког истраживања на КОЛОРО-у. Ово ће вам помоћи да не трошите додатни новац и правилно додијелите средства за промоцију својих производа.

Стање тржишта млека у Русији: проблеми индустрије

1. Пад броја стоке и истребљење малих приватних фарми млијека због њихове непрофитабилности. Њихова материјална основа је застарјела, не могу добити кредит да ажурирају алате, јер у овом случају нећемо моћи да их хранимо. Наведени фактори доводе до смањења стоке с једне стране и погоршања квалитета производа с друге стране.

2. У 2015. години смањен је број инвестиционих пројеката у индустрији млијека. Индустрија млека је технолошка и капитално интензивна, има дуг период отплате. Сада можемо рећи да ће ово смањење имати негативне посљедице, које ће бити видљиве касније.

3. Висок проценат фалсификата. У Русији има око хиљаду млечних фарми и око 20 хиљада произвођача сировог млека. Од 100% сировина на тржишту млека, 15% је фалсификовано (са палмовим уљем уместо млечне масти). То је проблем, јер се не може легално користити, али још није могуће контролисати употребу.
Анализа главних играча на тржишту млека и њихових бренд платформи

Простоквасхино

Слоганом "Простоквашино" - "Свежем млеку је камена бацка!", Бренд припада компанији "Даноне". Бренд постоји од 2002. године и изграђен је око хероја књиге Едварда Оуспенског и истоименог цртаћа - "Ујак Федор, пас и мачка". Била је исправна и успешна одлука да се бирају ови хероји, јер је кампања на којој је одрасла неколико генерација деце послужила као рекламна кампања. Слика Матроскина је веома органска, био је омиљени лик, можда је зато мачка постала лице бренда. Други разлог је био да је, према плоту цртаног филма, Матроскин иницијатор оснивања краве и производње млека.


У 2004. години, бренд је понудио револуционарно решење за паковање руског тржишта - транспарентну ПЕТ флашу. Након што су многи произвођачи поновили за Простоквасхино. У 2008. години компанија је извршила ребрандинг. Сада су главне боје паковања плаве и беле. Додатне боје су црвене, наранџасте и светло плаве (за различите врсте млека). Етикета приказује зелене ливаде, сеоске куће и плаво небо - све ово повезује асоцијације са чистим производима села. Матроскин је дио логотипа, чини се да се појављује због тога. Логотип се састоји од белих слова, тамно плаве позадине и светло жутог конта дуж контуре. Хоризонталне плаве линије на етикети подсећају на Матроскинов прслук. Све бренд рекламне комуникације изграђују се око идеје свежег млека.

"Кућа у селу"

Бренд Хоусе у селу је један од врхунских производа фирме Вимм-Билл-Данн и најуспешнији бренд млека у компанији. Ако се "Простоквашино" фокусира на свежину производа, онда "Кућа у селу" на природност. Овај бренд је такође књижевног порекла. Име је аритметичка средина између Пушкинове "Мало куће у Коломни" и Тургењевог "месеца у земљи".
Овај бренд је позициониран као једноставна висококвалитетна храна "као у селу, код баке", која је доступна у граду. Паковање показује зелене ливаде, са кравама и дрвеном кућом, безе је симбол Русије. Осим тога, бака је приказана, са њом се придружују добра сећања на одмор села, укусна храна, топло лето. Бака је централни елемент рекламних кампања бренда.


"Сретан млијеко"

Историја овог бренда започела је у Сибиру почетком 2000. године у фабрици Вимм-Билл-Данн. Прошло је 16 година од тог момента, данас је бренд порастао далеко од граница Сибира. "Сретан Милкман" је локална сировина. Где год да купите млеко, можете бити сигурни да је у овом региону произведено. Бренд се фокусира на одсуство конзерванса и адитива који нису везани за млеко. "Весел млеко" даје радост. Марка доказује да чак и обични производи могу разведрити и променити све на боље ако су из Мерри Милкман-а.

За разлику од претходних два бренда, концепт бренда "Мерри Милкман" није изграђен око квалитета производа, већ око самог карактера. И већ он побољшава живот људи, јер воли свој посао и своје краве. Зато је слоган бренда фраза "Сретан млечник ствара добро расположење". Главни лик пакета је умакнут млекар у капици, бочици и црвеној кукурузној кошуљи. Он је љубазан, драга, сви су окренути овом карактеру и верују му. Људи заборављају како се млеко производи. То значи да овај модел ради.


"Валио"

Фински бренд је био изузетно популаран у Русији, али санкције су имале мали утицај на ове успехе. Компанија није напустила тржиште, већ сада на полици само производе који су направљени на територији Руске Федерације. Валио се разликује по приступима производима који су виши од оних домаћих брендова. Бренд има линију млека без лактозе и глутена. Компанија је прошла престижну међународну сертификацију "Ецо-Тест Плус". Валио фокусира на квалитет свог млека. Марка је већ 121 година, током које је значајно порасла, сада је Валио синоним за квалитет.

Фински "Валио" преводи "најбоље". Паковање брендова је најсјајније од свих горе наведених. Имају пуно боје. Природу се даје централни квадрат, у облику бокса или стакла. Има краву, зелену ливаду, бистро небо. Логотип се налази у горњем левом углу, слова су бела, нагнута на лево, позадина тамно плава.

Дио филозофије компаније је промовисање добре исхране и здравог начина живота. Друге компаније (Данон, на пример) такође имају сличне иницијативе, али Валио је прошао даље у овом послу. Ово се може видети у рекламним кампањама производа и комуникацији брендова.

"Останкино млекара"

Останкино млекара производи млеко под два бренда: Останкино 1955 и 36 копецка. Њихове бренд платформе су прилично сличне, па их сматрајте заједно. Биљка је поносна на своју историју и чињеницу да су три генерације мускараца порасле на својим производима - најзахтевнијим потрошачима. "Дођите из детињства" - слоган млека "Останкино".

"36 копецкс" постоји од 1980. Овај бренд је креиран посебно за Олимпијске игре, за њега је развијен и дизајн са спикелетима. Оба бренда су укорењена у историји совјетске прошлости. Њихова бренд платформа, на основу којих се заснива дизајн и рекламна комуникација, заснива се на носталгији за Совјетски Савез. "Млеко за које није потребна реклама" је слоган од 36 копецкс млека.

У амбалажи оба производа постоји упућивање на совјетску прошлост. Оба производа су имала процедуру редизајнирања, изглед Останкино млека много се промијенио. Само је остала боја, име и део логотипа остали из старе амбалаже. Фонт значајно "подмлађен." Сада је мање озбиљан, благо нагнут лево и писан ручно. Датум оснивања биљке је стављен у лого, а девојка са бочицом није постала само шематски цртеж. Одлучено је напустити ливаде и краве. У позадини су ставили поглед на Москву, а испред, девојку у ретро хаљини са боцом млека.

Дизајн амбалаже "36 копецкс" практично се није променио. Једноставне боје (плава, цијан, бела, црвена), равне линије, шематски цртежи-спикелети. Бренд се налази на врху, натпис ГОСТ (са одређеним бројем) - на дну. Лаконски дизајн изгледа веома елегантно и непривијално. Занимљиво је, одмах по мањим промјенама и редизајнирању, продаја млијека порасла је за 40% (према компанији).

Анализа тржишта млека: четири нова кретања у пројектовању млечних производа

1. што је више могуће. Да покажете сврху производа и да не преоптерете информације о амбалажи и етикети - то је функција овог тренда.

2. Геометријски отисци су развој првог тренда. Оне могу бити различите, једноставније и корисније, или сложене и светле. Али геометрија је увијек добра идеја.

3. Тешко декорисана, стара амбалажа. Мода није ретро дизајн стално постоји, само детаљи и ера у којој дизајнери проналазе промену инспирације. Сада је седамдесетих година.


4. Љубазност према животној средини. Овај тренд се манифестује у свим областима дизајна, али је у производима као што је млеко оно најрелевантније. Брендови константно понављају природност свог млека, јогурта и кефира. Еко-дизајн амбалаже помаже да се у то верује и заборави на индустријско поријекло млечних производа.

КОЛОРО ће вам помоћи да креирате дизајн за млеко у складу са најновијим трендовима. Контактирајте нас и ми ћемо развити пакет који одговара вашем млеку.

Руско млеко тржиште: трендови и прогнозе

  1. Постоји тенденција да се смањи број крава (просечно годишње за 2%), док се продуктивност чреде повећава и повећава потрошња млијека. То значи да пре или касније постојеће стадо неће бити довољно. Истовремено, сељани не могу хранити на штету једне или двије краве и неодговорно приступити производњи млијека. Стога и ова врста активности умире.
    Млекарске фарме могу постати излаз - предузећа са одређеним стандардима, у којима ће се примјетити компромис између приступа за кућну негу и "фабричког" квалитета производа. Многе компаније вежбају ову технику и улажу у локалне фарме (на примјер, Даноне).
  2. Потражите алтернативне добављаче. Сада је главни трговински партнер Русије Белорусија. 85% укупног увоза млечних сировина - увоз из ове земље. Добро је што постоји такав партнер са добром територијалном локацијом и висококвалитетним сировинама. Али његов монопол над увозом није најбоље решење. Због тога је предвиђено претраживање других добављача сировог млека и производа у Русији. На пример, у јануару 2016. године, четири мљекаре из Ирана прошле су ветеринарске надзорне контроле у ​​Руској Федерацији и добијале су дозволе за испоруку производа у Русију.
  3. Промените баланс моћи. Криза мења структуру тржишта, она гурачи произвођаче да експериментишу. Неке су већ прешле на производе са већим маржама (сиреви, путер, неко може прећи на производњу млијека у праху). Могуће је и мешање унутар тржишта, банкрот слабијих играча, преузимање, јачање индустријских гиганти на рачун малих произвођача.
  4. Разлика између сегмента средњег и премиум производа ће наставити да расте. Ово ће утицати на побољшање квалитета робе у премиум сегменту и повећану конкуренцију унутар ње. Посебно интензивирана конкуренција утиче на дизајн производа.

Да би се нови производ пласирао на тржиште и развио стратегију бренда, неопходно је истраживање тржишта млека. Наручите га у КОЛОРО-у, наш аналитичар ће помоћи анализи тренутне ситуације, конкурентима и приказати развојне изгледе. Хајде да расте заједно!

Резултати 2017. године, млеко и млечни производи

Пољопривредна предузећа Руске Федерације повећала су производњу млијека за више од 3,5%. Релативно високе цијене млека су покретач инвестиционе активности у млекарској индустрији Руске Федерације.

  • Пољопривредна предузећа Руске Федерације повећала су производњу млека за више од 3,5%
  • Тржиште прераде се преусмјерило на производњу маслаца и производа од сушеног млека.
  • У Руској федерацији наставља се пад потрошње млијека
  • Цена ЦОМ је пала на вредности у 2013. години
  • Релативно високе цијене млека су покретач инвестиционе активности у млекарској индустрији Руске Федерације.

Можда су најинтересантније вести на тржишту млека повезане са прелиминарним резултатима пољопривредног пописа 2016. године. Росстат је морао знатно смањити број стоке у сектору ПСФ (за 400 хиљада глава). Међутим, ова чињеница се не одражава у службеним статистичким подацима. У складу с тим, обим производње млека на особним супсидијарним фармама такође треба ревидирати, пише Икарус.

Званични обим производње млијека по свим категоријама газдинстава крајем 2017. године износиће 31-31-1 милиона тона, + 1% до 2016. године, од чега је 50% удио пољопривредних предузећа, 43% - пољопривредних газдинстава и 7% - КФХ. Раст комерцијалног млека изгледа значајније, чија је понуда промењена од 2013. године са 18,9 на 21,2 милиона тона (+0,5 милиона или 2,5% у 2017. години). Одвојено, вриједно је поменути сектор КФХ, који је током године повећао производњу млијека за 8%.

Због чињенице да подаци о приватним газдинствима због већ поменутог разлога нису тачни, детаљније ћемо се бавити пољопривредним сектором, који су такође показали убрзане стопе раста у току године: производња у 2017. години достићи ће 15,5 милиона тона (+ 3,7% или 550 хиљада тона). У претходне три године ова цифра није била већа од 2,4%. Било је могуће постићи такву динамику из неколико разлога. Прво, производња млијека је повећана за 6,5% у односу на прошлу годину и достигла 6.200 кг. Иначе, већ три године, пољопривредна предузећа повећала су ову кључну цифру за 26%. Други, али не и најмање битан фактор који је узроковао раст бруто производње у пољопривредном сектору, је лансирање прошле године великог броја великих млечних комплекса. Ово је омогућено захваљујући доследном високом нивоу цијена млијека током године, као и релативно високом нивоу државне подршке, израженом у виду капсула и меких зајмова. Али немогуће је заобићи чињеницу да су добили само ограничену листу произвођача. Број стоке у СЦО-у се смањио, али само за 0,2% (0,8% у 2016, 1,5% у 2015. години, 2,8% у 2014. години).

Графикон: Динамика производње млека у пољопривредном сектору у периоду 2011-2017, милиона тона

Стални пад реалних прихода становништва Руске Федерације негативно је утицао на ниво потражње за све прехрамбене производе, укључујући и млеко. Према Министарству пољопривреде, просјечна потрошња млијека по глави становника у 2017. години опала је за 5,6 кг до 2016. године на 233,4 кг. Смањена потрошња млечних производа ствара проблеме за прераде млијека. По први пут у дужем временском периоду производња производа од целог млека показала је негативан тренд (-1,5% у конзумном млеку и скуту, -1% у ферментисаним млечним производима). "Ослобођени" обим сировина у вези са повећањем тржишног млека усмјерен је на производњу производа богатих млијеком, попут маслаца (+ 7,5% до 2016, 266 хиљада тона до краја 2017. године), производа сира и сира (+6, Сувог млека (+ 24,3%, 146,6 хиљ. Тона), креме (+ 16%, 145,5 хиљ. Тона), сироткиног праха (+ 16,5%, 140 хиљада тона ). Проблем је у томе што се због мале потражње акумулирају огромне залихе ових производа у складиштима предузећа: од краја 2017. године 231 хиљада тона маслаца, 30 хиљада тона млека у праху, 64 хиљаде тона сира и производа од сира нису тражене. Под овим околностима, немогуће је напоменути да је повећање извоза млијека важан задатак који треба ријешити у кратком року. Крајем 2017. године извоз ће пасти у свим категоријама, изузев ЦОМ и сладоледа. Према нашим процјенама, извоз ЦМП-а у 2017. години ће се смањивати са 98,5 на 90 хиљада тона, маслац - од 4,9 до 4,5 хиљада тона, сира - са 13,6 на 13 хиљада тона, млека у праху и сурутке - од 5, 4 до 3,8 хиљаде тона, сладолед - ће се повећати са 17,1 на 18,5 хиљада тона.

Графикон: Динамика производње млијеко интензивних производа у Руској Федерацији у 2016-2017, хиљаду тона

Трендови на глобалном тржишту имали су значајан утицај на руско тржиште млијека. Недостатак млечне масти довела је до максималних цена маслаца током последњих 5 година и рекордно ниско за обрађено млеко у праху. Акције ЦОМ у интервенцијском фонду УЕС-а прелазе 350 хиљада тона. У Русији је просјечна цијена посуђеног млијека у праху у децембру 2017. године 165 рубаља, ау централним регионима 150-155 рубле, што није примећено од почетка 2013. године. Ниске цене на свјетском тржишту изазвале су пораст увоза сувог млека из земаља које нису чланице ЕАЕУ (више од 45 хиљада тона у 2017. години). Укупан увоз у овој категорији на крају године биће смањен са 180 на 172 хиљаде тона. Увоз сира ће се повећати са 193 на 196 хиљада тона, путер - са 102 на 103 хиљаде тона, а сува сиротка - смањити са 124 на 95 хиљада тона.

Висока инвестициона атрактивност млечне индустрије Руске Федерације, карактеристична за скорашња времена, створила је предуслове за долазак страног капитала и активно повећање производње од стране највећих руских холдинга. На пример, немачка холдинг компанија Деутсцхес Милцхконтор активно повећава производњу у фабрици за производњу сира Бобровски на подручју Воронежа, француска Савенциа улаже у Белебеевски млечни погон у Башкортостану, а вијетнамска ТХ група гради велике млечне комплексе у неколико региона Руске Федерације. С једне стране, ово ствара предуслов за раст производње бруто млека у земљи, а с друге стране смањује маргину средњих и малих играча који нису у стању да издрже претјерано снажну конкуренцију.

Цијене сировог млека су током цијеле године биле на високом нивоу, а у децембру 2017. основне цијене достигле су скоро 25 рубаља, укључујући ПДВ. Љети су цене биле само 5% ниже, што указује на крајње ниску сезону. На јесен, сезонски пораст цијена је био слаб: тренутна цена је за 1,5% нижа у односу на децембар 2016. Постоји велика вероватноћа да ће се 2018. године цене сировог млека смањити. Овом ће се олакшати неколико фактора, као што је наставак раста понуде млека које се може продати, ограничена потражња за млијечним производима и пројектовани ИФЦН циклус како би се смањиле свјетске цијене сировог млека, што може утјецати на цену увезених млечних производа.

Производња и потрошња млијека и млијечних производа у Русији

Каква је ситуација у Русији са производњом и потрошњом млечних производа? Који су митови о овим једноставним стварима? Колико смо далеко од стандарда за потрошњу млечних производа? А која је улога увоза млека за Русе? Да ли Русија може без увоза?

1. Мало историје

На крају совјетског периода, стопа потрошње млека и млечних производа по питању млека износила је 390 кг по особи годишње. А "Програм за храну", усвојен под Леонидом Брежњевом 1980. године, поставио је циљ да овај знак постигне сопственом производњом, за који је планирано повећање обима производње млијека у СССР на 97 милиона тона. У нашем времену, када су совјетске статистике то је немогуће, како не би спустили сенку на модерне индикаторе, није уобичајено подсетити да се до 1990. године СССР приближио овој марки: било је 380 кг млијека по особи годишње. Сећам се да сада по особи живи око 230 кг млека годишње. Да, и веома рационална потрошња је изненада постала тема дискусије, смањила се у 2010. на 340 кг.

Може се тврдити да је совјетски период био добар додаци, али ово једва објашњење за овај јаз у производњи млека у поређењу са нашим данима. Данашња стока говеда (говеда) одговара држави која је била у земљи након колективизације 1933-1934. (мање од 4 милиона глава). Као резултат, обим производње млијека у 2008. био је упоредив са његовим нивоом 1958. године (види: Интервју са академиком Руске академије пољопривредних наука ИГ Усхачовом у часопису АгроЦредит, 2009: хттп://ввв.внииесх.ру/ публикације / Стат / 4945.хтмл). Производња млијека по глави становника у 2008. години износила је само 228 кг.

2. Данашње стање ствари

Укупан обим производње сировог млека у земљи у 2010. години износио је 31,9 милиона тона. Можете, наравно, кривити сушку, али подсећам вас да је у 2009. произведено нешто више млека - 32,6 милиона тона. Мање од половине овог обима прелази на индустријску прераду, која је тзв. Тржишно млеко, произведено углавном од пољопривредних предузећа. У 2010. години, десет највећих лидера у производњи млијека код пољопривредних предузећа обухваћено је (у падајућем редоследу производње): Република Татарстан, Краснодарска Територија, Московска регија, Алтајска територија, Ленинградска регија, Удмуртска република, Република Басхкортостан, Новосибирск, Киров, Вологда Региони.

Млекарство карактерише изненађујућа стабилност: за период 2000-2008. скоро није било раста, симболично 102% (видети: Усхачев ИГ, Серков АФ Држава и проблеми осигурања сигурности хране земље / Материјали Сверодног истраживачког института за пољопривредну економију: хттп://ввв.внииесх.ру /публицатионс/Стат/4949.хтмл). Готово деценију релативног просперитета аграрног сектора практично није било ништа за узгој сточарства. Корисно је подсетити да практично немамо линију меса сточарства. Буквално појединачни пројекти. Генерално, наше говедине се производе као нуспроизвод млечних производа. На циљан начин, говедина се готово не гаји (мање од 10% популације говеда), врши се само одбијање мљечне чреде. Али чак и узимајући у обзир чињеницу да готово сва наша стока је млекара, практично нема повећања производње млијека.

Стагнација у производњи сировог млијека суседна је расту потрошачког тржишта. Разлика је покривена увозом. Сегменти тржишта млека се драматично разликују у степену самоодржености. Највећи део руске самозадовољства у сегменту производа од целог млека (конзумно млеко и пиће ферментисаних млечних производа, укључујући и киселу крему), у који иде велики део сировог комерцијалног млека (70%). Преосталих 30% сировог млека дистрибуира се међу произвођачима сира, маслаца, прашкастог и концентрованог млека. Очигледно, само нас увоз спашава од недостатка на овим тржиштима (табеле 1-2).

Табела 1. Обим тржишта за маслац у Руској Федерацији, хиљада тона

Године

Заједничко тржиште

Производња

Увоз

Удео увоза,%

Табела 2. Обим тржишта сира у Руској Федерацији, хиљада тона

Године

Заједничко тржиште

Производња

Увоз

Удео увоза,%

Постоје два главна разлога за висок удио млечних производа. Први је недостатак сировог млека који осигурава прерађивачку индустрију. Пошто обим производње тржишног млека у земљи практично не расте, недостатак тржишта потрошача се све више покрива увозом млечних производа. Повећање потрошње млечних производа у 2010. години износило је 12%, што је у супротности са стагнацијом у производњи сировог млека. Али ово није крај питања.

Други разлог је цена сировог млека и техничка заосталост предузећа за прераду. Раст цена сировог млека у комбинацији са техничком заосталошћу предузећа прерадјивачке индустрије чини своје производе скупим у односу на увоз. Сада не разумемо технологију за смањење трошкова увезених производа, укључујући, између осталог, мјере државне подршке. Цјеновна конкуренција, без обзира на његову природу, може уништити домаће процесоре. Али ова теза је релевантна само у односу на одређене врсте млечних производа. Чињеница је да постоје производи чији је увоз изузетно тежак (кратки рок трајања, велики транспортни трошкови по јединици робе итд.). То су такозвани производи од целог млека (конзумно млеко и сви производи за пиће ферментисани, укључујући и киселу крему). У овом сегменту производње, производња и потрошња током времена готово се подударају. У одсуству конкуренције од увоза, сегмент целог млека се успешно развија, у који је укључено око 70% тржишних млечних ресурса. Али постоје тржишта на којима је цјеновна конкуренција с увозом сасвим релевантна - то су тржишта за маслац, сиреве, млијеко у праху и концентровано млеко, јер се ови млечни производи лако транспортују и имају дугачак рок трајања. И тамо цена сировог млека игра велику улогу. Светске цене чине неконкурентне наше прерађиваче, нарочито произвођаче сира и произвођаче млека у праху, који раде на застарјели опреми у смислу скупих сировина. Као резултат тога, са укупним удјелом самозадовољства у млечним производима за око 80%, у 2010. години удио домаће производње на тржишту путера био је 66%, на тржишту сира - 50%, на сувом и концентрисаном тржишту млијека - 32%.

Али чак и са овако великим увозом, потрошња млека и млечних производа по глави становника износи 88% од норме. Наравно, групе са високим дохотком троше више. Али генерално, у 2008. години, око 80% становништва конзумирало млеко и млечне производе испод рационалне норме. Поново, чак и овакав ниво потрошње се постиже увозом.

3. Међународна поређења и систем постсцрипта

Да би се схватила озбиљност проблема, довољно је упоредити потрошњу неких производа у Русији иу другим развијеним и недовољно развијеним земљама. Наравно, немогуће је упоређивати с целим светом, али је могуће с земљама Сјеверне Европе, и то само зато што је асортиман производа који су укључени у храну слични (табела 3 је састављена према Руској унији мљечних предузећа).

Табела 3. Потрошња млијечних производа у неким земљама свијета у 2009. години, кг / особа. годишње.

Земље

Пиће млеко

Буттер

Сир

Говорећи о постсцриптовима. Заиста, у совјетским временима постојала је пракса допуњавања. Регистрације су отишле од директора колективних и државних фарми, јер што су више показали резултате, то је више новца које су добили наредне године.

Али данас је пракса "увијања бројева" доведена у аеробатику. У садашњем систему статистичког рачуноводства, огромне резерве скривене су за прецењивање производње млијека. Чињеница је да статистика послује са бруто показатељем производње млијека на фармама свих облика власништва. Мање од половине се обрачунава од пољопривредних предузећа: у 2009. години пољопривредна предузећа произвела су 44,5% бруто количине сировог млијека (14494,8 милиона тона), у 2010. години 44,9% (14308,3 милиона тона). Остатак млека пада на личне подружнице (ПФ), сељачке фарме (КФХ) и појединачне предузетнике. И то је упркос чињеници да, према најновијем пољопривредном попису, 2/3 приватних фарми не држе стоку.

Али постоји још један показатељ - тржишно млеко, односно прерада сирове млека. Испоставља се да ЛПХ и КФХ, који формирају половину бруто производње, не шаљу скоро ништа за прераду, што је фантастично погодна прилика за проглашавање неопходних количина производње млијека. Рецимо, млеко је произведено, али није примљено на обраду, задовољавајући интерне потребе произвођача. И немогуће је то потврдити, јер само комерцијално млеко подлеже рачуноводству и контроли. Колико млијека ујака Вања произведе за сопствену потрошњу процјењује се из његових ријечи.

По истој логици, прецизни показатељи великих сточних фарми, који чине количину кућне потрошње млека, на пример, за храњење телади, прецењују. Али можда је телад добила млечну мешавину уместо млека? Количина тржишног млека неће бити прецењена од стране било којег привредног субјекта, пошто се порези плаћају на њој, регистровани су за кретање уговором, док је производња бруто млека лако уплетена количина. Будући да контролне циљеве за млеко пажљиво надгледају савезно министарство, гувернери су веома заинтересовани за раст бруто фигуре. Статистика је изобличена зато што су гувернери активно укључени у борбу за буџетски новац. На крају крајева, буџетска средства не примају одређена предузећа по резултатима њихових активности, већ од субјеката федерације. Одавде, многи стручњаци сматрају поузданијим информацијама обим тржишног млека који је ушао у индустријску прераду. Робне производе се могу пратити преко пореске управе, кроз финансијске услуге. У Русији, од 32 милиона тона млека, за који ми, према статистикама, производе годишње, само 13,5 су тржишне. ЛПХ даје лепу фигуру, али стручњаци имају врло скептичан став према њему.

Вратимо се на потрошњу. 230 кг по особи годишње - ако рачунате на бруто индикатор. То јест, узимајући у обзир виртуелно млеко, сакривено у категорији бруто производње. Ако рачунамо на комерцијално млеко, онда се ситуација претвара од тужне до катастрофалне. Да вас подсетим да је стопа совјетске потрошње 390 кг. Али модерна руска наука верује да је довољно 340 кг. Ко ће онда тврдити да наука заиста служи моћи.

Иако не постоји такав документ о аграрној политици, где се мастни клинац не би поставио супротно млеку, његова производња се не може повећати. Млекарство стагнира, што не може утицати на прерађивачку индустрију. Међутим, ситуација у преради млека је веома различита. Предузећа за прераду су успешнија него што су више заштићена од конкуренције по специфичностима производа. Успешна предузећа за производњу целокупних млечних производа у контрасту са компанијама која умиру за производњу сира и млека у праху, неспособна да се надмећу са увозом. Ово је општа ситуација.

Чланак је припремљен у оквиру индивидуалног истраживачког пројекта бр. 10-01-0056 "Модели понашања учесника прехрамбених тржишта у оквиру имплементације доктрине прехрамбене сигурности Руске Федерације" уз подршку Програма "Научна фондација ХСЕ".

Млекара у Русији: што је нижа цена, већа је потрошња

Аутор: Екатерина Климович

Данас је млечна индустрија у тешкој ситуацији. С једне стране, велика количина фалсификата, која долази из иностранства и произведена од стране домаћих пољопривредника, са друге - мали приход становништва, који не може да купи барем квалитетне, али скупе млечне производе. Истовремено, држава покушава да реши ситуацију, али, како се испоставља, не идеалне методе.

Потражња пада, производња расте

На модерном тржишту млијека домаћи производи заузимају само 65-70%. Међу увезеним производима, 80% су белоруски производи, који у блиској будућности неће моћи да ударе на полице од руских продавница захваљујући новом државном пројекту електронске ветеринарске сертификације. Ова ситуација је последица великог удела проналаска у белоруским производима. Сада се око 3 милиона тона транспортује у Русију користећи "сиве" шеме кроз Белорусију, укључујући украјинске производе. У 2017. години, Белорусији је испоручено око 93.229,7 тона посуђеног млека у Русију, а увоз целог млека у праху износио је 2.173,2 тона. Сирови прах стигао је у Русију из Бјелорусије у износу од 46,011.9 тона.

Не само Белорусија већ и многи домаћи произвођачи заинтересовани су за додавање палминог уља млечним производима, желећи смањити трошкове млијека и учинити га доступнијим за потрошача. Према Росселкхознадзору, 2017. ниво преваре на тржишту млека је износио 19,4%. Национална унија произвођача млијека се не слаже са овим подацима: "Процјењује се удео фалсификованих производа у млечним производима крајем прошле године на просечном нивоу од 4-5% - баш као Роспотребнадзор".

Шеф Министарства пољопривреде Русије, Александар Ткачев, тврди да ће се држава активно бавити замјеном масти. Очекивало се да ће бити могуће видети посебне напомене о томе да производ садржи "палмину", али до сада није било званичних изјава и наредби. Према Министарству пољопривреде, потрошња млека и млечних производа по глави становника у 2017. години је 233,4 кг са рационалном стопом од 325 кг. Са падом потражње становништва, расте производња млека. На сајту Министарства пољопривреде можете пронаћи информације о повећању приноса млијека у 2017. у односу на 2016. годину: са 13,791 хиљаде тона на 14,295.4 хиљада тона.

Годишње повећање млека последњих година је 2-3%, а прерада млека расте на свим главним стварима, али још увијек нема довољно млека, јер сви произведени производи нису на потражњи.

Нема државне подршке за преживљавање

Међутим, неки стручњаци вјерују да ће 2018. године снабдевање млеком можда премашити тражњу. Потражња за сировим млеком ће се смањити, што ће допринијети нижим ценама млечних производа и, сљедно, развоју сектора.

"Све је у вези са ценом", каже Алекеи Сергеевицх Мокхов, главни стручњак за сточарство у ЈВ Донскому (Волгоградска регија). - Држава мора регулисати цијене финалног производа, као иу Европи. Имају млеко не могу коштати више, рецимо, 3 еура, нисмо. Цена млека одређују сами прерађивачи. Купили су сирово млеко, покушавајући да надокнаде трошкове и оду на плус. Неко у малом плус, а још неко.

Према Министарству пољопривреде, цијене млечних производа настављају да расте стално. Крајем 2016. године, литар млијека коштао је 51 рубле, 1 кг бутера - 480 рубле и 1 кг сира - 462 рубле. До краја 2017. цене су порасле за млеко на 53 рубља, 1 кг маслаца почео је коштати 528 рубаља, а 1 кг сира - 478 рубаља. Данас литар млека кошта 53 рубља, 1 кг маслаца - 535 рубаља и 1 кг сира - 479 рубаља. И истовремено, цена сировог млека у поређењу са 2017. године је смањена са 25 на 23 рубља / кг!

У 2017. години дошло је до општег повећања профитабилности и цијена. Просјечан принос у производњи готовог млека варирао је од 10 до 35%, у зависности од нивоа компаније и технологија кориштених у производњи.

Многи стручњаци верују да ако Русија може да се обезбеди млеком, онда врло брзо. Алексеј Сергеевич се не слаже с том становишта и тврди да ће Русија моћи постићи самодовољност за 10 година, али само уз државну подршку:

- Претпоставимо да изнајмљујемо собу, купујемо опрему, стоку и трошимо пуно новца на све ово. Сада држава надокнађује само 30% свих трошкова, што, наравно, помаже у почетку, али не толико да млади предузетник, без страха од пропасти, може да уради сопствени бизнис, не брине се о враћању предузећа и не превише цијене. Ако би било могуће подићи процент државне подршке на 50%, слика би се радикално промијенила. Предузећа би могла да се усредсреде на побољшање производа, бизнис би се развијао једнако и ишао узбрдо. А ако подигнемо до 70%, производња би се развијала скоковима и границама: било би и тражње и производње.

Проблем са производњом домаћег млека лежи у чињеници да је данас неопходно инвестирати, а корист се може добити само након неколико година. Нису сви производни радници способни за такве велике новчане инвестиције.

Нова правила - нови изазови

Нажалост, држава сада не подноси предузетнике субвенцијама, већ се труди још више контролисати производни процес, мучити и себе и произвођаче великим бројем инспекција.

Једна од иновација биће електронска ветеринарска сертификација, која ће омогућити контролу увоза увоза на граници, јер већина страних произвођача имаће само папирне сертификате који неће бити прихваћени на царинским пунктовима. Домаћи произвођачи који пате од љубави различитих супстанци масти такође ће бити под контролом. Неки стручњаци се плаше нове сертификације, што може бити разлог за даље повећање цијена млечних производа, други сматрају одличном иницијативом која може изједначити ситуацију на тржишту млека. Генерално, увођење обавезне електронске ветеринарске сертификације дуго је планирано, али је све вријеме одложено.

Други проблем домаћих произвођача је недостатак особља. Данас се млади труде да буду менаџери и економисти, да седе у удобним кондиционираним канцеларијама у центру градова, а не да раде на селу, мада у развојној и обећавајућој, али мљекарској производњи. Ипак, плата ће бити иста. Не ради се о новцу, престижу је све. Због тога многи произвођачи морају затворити своје фарме и продати стоку, упркос чињеници да је производња млијека по мом мишљењу доста обећавајућа.

На све невоље је додата чињеница да су сада уведена нова правила за кредитирање пољопривредника: држава је почела да шаље стопе рефинансирања овлашћеним банкама, а они директно прихваћају пријаве од пољопривредних предузећа. Банке у државном власништву немају интересовања за рад са пољопривредницима, а комерцијалне банке не желе да се укључе у пољопривреду.

Не смемо заборавити на политичку компоненту. Пре или касније, санкције ће бити укинуте, а домаћи произвођачи ће морати да се такмиче на спољном тржишту иу домаћем. Да би подстакла конкурентност, држава намерава да финансира иницијативе младих произвођача да отворе више од 800 млечних фарми.

У 2018. години, за подршку пољопривреди додељено је 242 милијарде рубаља. Поред тога, постоји наду да ће бити додијељен додатни износ, уз помоћ којих би било могуће затворити обавезе државе из претходних година. Држава треба да подстакне потражњу за млечним производима, али истовремено узима у обзир све факторе, а не одмах да реши један проблем, заборављајући све остале. Модерно тржиште се може поредити са лоптом тканих проблема и захтева. Не можете само повући крај и лопта се брзо руши. Потребно је пуно времена, напора и финансирања.

Top