logo

Пиво је једно од најстаријих и најчешћих алкохолних пића на свету. Постоји много рецепата и технологија за израду пива.

У свету, три водећа земља произвођача у 2009. години чинила су 42% производње пива. У 2009. години, Кина је произвела 423.638 хиљада хектолитара пива. Кина је на првом месту у свету, стално повећавајући количину производње. У поређењу са 2000. годином, производња пива у држави се повећала готово 2 пута, док је у Сједињеним Државама на другом мјесту, у 2009. години на 2000. смањена за 1,1%. Производња у Сједињеним Државама у 2009. години износила је 230.234 хиљаде хектолитара.

Русија је на трећем месту на свету у 2009. години. Као иу Кини, производња пива у Руској федерацији стално се повећала, а више од 10 година од 2000. до 2009. повећано је 2,1 пута. Укупно за 2009. годину у свету произведено је 1 810 милиона хектолитара пива.

Акције земаља у производњи пива у свету у 2009. години,% *

Током протеклих десет година, захваљујући брзој консолидацији индустрије пива, пет водећих фондова почело је производити готово 50% глобалног волумена пива. У 2005-2008 просјечан раст тржишта је у просеку износио 4,5%. Истовремено, 2009. године, према стручним подацима, дошло је до пада стопа раста на 0,8%. Према БАРТХ-ХААС ГРОУП у свету 2009. године, од 170 земаља које производе пиво, производња је смањена у 90 земаља.

Акције водећих компанија у светској производњи пива у 2009. години,% **

Међу произвођачима, на првом месту у 2009. години је АБ ИнБев, која је произвела 19,8% укупног светског пива. **

Белгијски холдинг АБ ИнБев настао је спајањем ИнБев-а и Анхеусер-Бусцх-а. АБ ИнБев обухвата 131 фабрику широм света, од којих 121 производе пиво (укључујући 18 фабрика које производе и пиво и друга пића). Подјеле господарства налазе се у Северној и Јужној Америци, Европи и азијско-пацифичком региону.

Тренутно АБ ИнБев производи више од 200 брендова пива, укључујући три водећа глобална брендова: Будвеисер, Стелла Артоис и Бецкс.

ИнБев Беер је 2010. произвео 352.931,8 хцтолитара пива. *** Од укупне производње компаније, 30% је пало на САД, Бразил је имао 21%, а Кина 12,5%.

На другом месту међу водећим светским произвођачима пива је компанија САБМиллер. У 2009. години удио компаније био је 9,6%. САБМиллер је представљен у 75 земаља свијета на шест континената. Холдинг компаније производе више од 200 различитих брендова. Продаја износи око 213 милиона хектолитара пива годишње.

Затвара три највеће групе компанија Хеинекен, која има 125 пивара у више од 70 земаља широм света. Обим производње Хеинекен пива у 2009. години, према званичним подацима, износио је 159,1 милиона хектолитара. У 2010. Хеинекенова глобална производња порасла је за 21% на 192,3 милиона хектолитара. Стопа раста у 2010. години била је последица повећања производње пива групе Хеинекен у Америци за 1,5 пута, а посебно због развоја тржишта у Мексику и Бразилу.

Матичне компаније горе споменутих газдинстава налазе се у Европи, што је, посебно, водећи произвођач пива у региону. Према Ернст анд Иоунг, у Европи се налази 3.733 пиваре. Укупно, обим производње у региону у 2009. години износио је 555 111 хиљолитара годишње, од чега 69% пада на земље Европске уније (ЕУ-27).

Производња пива земаља ЕУ-27 у периоду 2003-2009, хиљада хектолитара ****

Опћенито, у 2010. години обновљен је обим производње на свјетском тржишту пива. Стручњаци Цанадеан Цонсултинг прогнозирају пораст глобалног тржишта пива за 2,8% у периоду 2011-2015, а глобалну потрошњу на 2 милијарде хектолитара у 2013. години. Не треба заборавити да је прекомерна конзумација пива штетна за здравље.

Руско тржиште пива 2005-1 квартал 2010 и прогноза развоја до 2012

Преглед тржишта пива састоји се од пет делова:

  • Динамика показатеља производње на тржишту пива, укључујући сегментацију по регионима и врстама пива, као и карактеристике главних играча
  • Анализа вањскотрговинске активности:
  • обим и географску структуру извозно-увозних операција, просјечне цијене извоза / увоза
  • Подаци о потрошњи пива и опис главних брендова
  • Опис финансијског стања индустрије и главних играча
  • Ниво и динамика цена произвођача, као и потрошачке цене

Извештај је извршио сегментацију пива по различитим критеријумима:

По врсти пива:

  • Светло пиво
  • Тамно пиво
  • Безалкохолно пиво
  • Нефилтрирано пиво
  • Специјално пиво
  • Тамно пиво

По сегментима цена:

  • Јефтино
  • Просечна цена
  • Премиум
  • Лиценцирано
  • Увезени и сегменти

По врсти паковања и капацитета контејнера:

  • Стаклена боца
  • ПЕТ
  • Алуминијумски контејнер
  • Куглице 5кг

Додатак извештају садржи контакт информације о главним произвођачима пива: име компаније, адреса, телефон, веб локација, име менаџера, ТИН.

Кратак преглед стања на пиварском тржишту:

Од краја деведесетих, тржиште пива у Русији показало је сталан раст. Међутим, под утицајем глобалне кризе, индустрија пива у Русији од 2008. године почела је да показује негативну динамику производње. У 2009. години пад производње пива у реалном износу износио је 4,9%.

У прва четири мјесеца 2010. године пад производње пива био је 15,1% у односу на исти период 2009. године. У јануару ове године, пад производње у физичком смислу достигао је вредност без преседана за индустрију: -43,9% у односу на јануар 2009. Подаци о производњи за 2010 директно одражавају утицај новог, повећаног за 3 пута, акцизе.

Анализа производње по регионима Руске Федерације показује постепени пад учешћа највећег производног ентитета, Ст. Петерсбург, у укупном обиму производње пива.

Све највеће међународне пиварске компаније су заступљене на руском тржишту пива. Чланови међународних група су Пивари Балтика, САБМиллер РУС, ЛЛЦ, Хеинекен Бревериес, ЛЛЦ, Московско-Ефес Бревери, Сун ИнБев и Московска фабрика без алкохола Очаково заузима више од 85% тржишта.

У првом кварталу 2010. године наставља се тренд опадања спољнотрговинског промета. Обим извозних испорука је смањен за 2 пута у односу на исти период претходне године, а обим увозних пошиљки смањен је за 20%. Главни извозни партнери из Русије за пиво су земље ЗНД - Казахстан, Киргистан, Молдавија, Украјина и Абхазија. Крајем 2009. године, међу регионима извоза пива, Самарска регија има водећу позицију са извозним уделом од 33,9%. Украјина остаје главни испоручилац јефтиног пива. Међу страним земљама, Чешка води, на другом мјесту је Немачка.

Према Росстату Руске Федерације у 2009. години, стопе раста номиналних потрошачких цена за домаће и увозно пиво су биле веће од стопе инфлације и износиле су 113,2% и 116,2% у Русији у цјелини, респективно. Стопа раста потрошачких цијена за производе од пива превазишла је индекс потрошачких цијена за алкохолна пића уопште, што је у 2009. години износило 108,9%. Треба напоменути да су у већини великих региона произвођача потрошачке цијене за увезено и домаће пиво ниже од просјека за Русију.

Индустрија пива у цјелини, карактерише се у периоду 2005-2009. годишње смањење просечног броја свих запослених (у просјеку за 5,1%), уз истовремено повећање просјечне месечне зараде по запосленом у просјеку за 16,9%. Главни правац инвестирања у фиксни капитал у пиварској индустрији је улагање у машинерију, опрему и возила. Главни извор инвестиција за предузећа пиварске индустрије су њихови сопствени фондови.

С обзиром на тренутну ситуацију у индустрији пива, ниједан од представника великих тржишних играча не чини дугорочне прогнозе. Међутим, према ријечима аналитичара, 2010. ће бити најтежи период за индустрију пива.

Преглед је формиран од стране аналитичке подјеле Екпресс-Обзора на основу:

  • званичне статистике,
  • електронски и штампани медији
  • стручна мишљења
  • објављени извјештаји докумената играча на тржишту,
  • резултати маркетинга и социолошких истраживања, подаци синдиката, фондова.

Детаљнији садржај сваког дела дат је у табели.

О компанији:

Екпресс Ревиев је прва компанија специјализована за производњу готова истраживања.

Руско тржиште пива 2010

Привреда индустрије: фракција акцизе

Развој индустрије пива и динамика руског тржишта пива у 2010. значајно су се разликовали од других региона Источне Европе. Ако су тржишта Украјине, Казахстана и Бјелорусије почеле да излазе из депресије, онда је у Русији започела нова рунда рецесије, а руске пиваре знатно су смањиле продају по обиму и новцу. Рецесија је одложена, јер је оштро смањење расположивости пива наметнуто негативним ефектима економске кризе. Разлог је био повећање стопе акцизе, која се од јануара 2010. повећала за 200% на 9 рубаља по литру пива.

С једне стране, природа промјена у малопродајним ценама за пиво кореспондирала је са променама цијена хране, с друге стране, била је много динамичнија. Ако је до средине 2009. године индекс цена пива био приближно еквивалентан порасту цена у прехрамбеној индустрији, онда је од августа 2009. био знатно испред њих. Истина, у почетној фази, напредак се може објаснити дефлацијом на тржишту хране. Али увођење нове стопе акцизе довело је до наглог повећања цена на мало у периоду од јануара до маја 2010. године.

Ако упоредимо полазну тачку раста цена (октобар 2009) и тачку релативне стабилизације (јун 2010), трошкови малопродаје литара руског пива током овог времена порасли су за 17% на 54,13 рубља / литар или 7 рубаља.

Упркос знацима постепеног опоравка руске привреде, руски потросац није остао неопажен брзом порасту цена пива уз знатно нижу инфлацију у прехрамбеном сектору. Према званичним подацима за прву половину 2010. године, продаја природног пива пала је за 6% на 515 милиона далака. У монетарном смислу, тржиште је порасло за 9% на 265,8 милијарди рубаља. или за 20% до 8,83 милијарди долара. Међутим, овај раст је био нешто више од разлика у акцизним одбиткама.

Време је такође играо улогу у смањењу тржишта пива у првом кварталу 2010. године. Зима 2009-2010 на европској територији Русије, на Уралу, Западном и Централном Сибиру била је веома хладна и снежна. Међутим, ако упоредимо ефекат сезонске вредности производње пива и минералне воде, на коју утичу временски услови чак и више од пива, у 2010. години бит ће доминантна улога раста акциза на пиварском тржишту.

Процјене независних истраживачких компанија потврђују разлоге за пад, али говоре о већој контракцији на тржишту. Николај Миросниченко, стручњак у Ниелсену, коментарише ситуацију на следећи начин: "Упркос врућем љето 2010, тржиште пива доживљава очигледан пад. Обим продаје у периоду јануар-јул 2010. смањен је за 9,3% у односу на исти период прошле године *. Инфлација је играла значајну улогу у томе: активно повећање акциза довело је до чињенице да је просјечна цијена литра пива на тржишту у јулу 2010. достигла 55,4 рубаља, што је за 20% више него у јулу 2009. "

* Градови Русије са више од 10.000 становника, малопродајни објекти, искључујући угоститељске тачке.

Према подацима компаније, пад тржишта у физичком смислу је такође био дубљи него што кажу званичне статистике. Према томе, у Ефесовом извјештају се наводи да је тржиште у првој половини године пало за 10,7%, а у другом кварталу за 9,4%, Царлсберг наводи да је тржиште потонуо за 9% (у другом кварталу - за 7%). Истовремено, шеф групе Царлсберг, Јорген Бухл Расмуссен, напоменуо је да су се тржишни услови мало побољшали до краја овог периода, а потрошња постајала позитивнија, што је уз топло вријеме довело до умјереног смањења у другом кварталу - око 7%.

На производне перформансе пиварских компанија у 2010. години значајно је утицало пораст пошиљки дистрибутерима крајем 2009. године у очекивању повећања акциза. На примјер, ако смо у четвртом кварталу 2008. године као базу, вишак пошиљки * био је 17,8% (или 7,69 милијарди рубаља), а вишак производње пива у физичком смислу био је 6% (или 13,8 милиона даљих), иако су тржишни предуслови за такве није постојао раст. Чак и ако се ове прекомерне количине приписују почетку 2010. године, бројке ће и даље бити ниске због пада тржишта пива. Дакле, у првом кварталу 2010. године, према оперативним подацима Росстат-а, производња пива је опала за 21,7% (или за 47,3 милиона далаца), а монетарно, испоруке произвођача су опале за 28% (или 11,46 милијарди рубаља)

* Без ПДВ-а и акцизе

Увозници пива су такође пожурили да испуне складишта у очекивању повећања акциза. Ово није изненађујуће, пошто је основа руског увоза - 80% у 2009. - састављена од јефтиног украјинског пива (углавном произведеног од Оболона), са акцизном компонентом у малопродаји. Стога се ситуација са увозом пива није разликовала од производње. Тако је у физичком смислу увозна испорука у четвртом кварталу 2009. повећана за 5% (или за 4.125 хиљада тона) на 81.482 хиљаде тона, ау првом кварталу 2010. године пала је за 20% (или 12.953 хиљаде тона) на 51.798 хиљада тона тоне.

У новчаном смислу, украјински производи представљају само 46% укупног увоза у 2009. години. У том смислу, важно је уочити стабилност понуде пива из далеког периода. Међу водећим земљама увозника, пад природних индикатора забележен је само за Мексико. С друге стране, порасле су порасле чешке (+ 6%), немачке (+ 1%), белгијске (+20), финске (+ 12%) и енглеске (+ 60%).

Руски извоз пива значајно је опао. Главни пад је био због смањења испоруке за Казахстан. С једне стране, економска криза довела је до пада продаје руског пива, који се налази у премиум сегменту. Са друге стране, главни увозник руске компаније "Балтика" интегрирао је своје делове, усредсређујући се на развој локалне производње руских брендова. По нашем мишљењу, ова одлука је настала услед пада локалне производње, као и жеља да се смањи логистички трошкови и акцизе, како би се руски брендови учинили доступнијим.

У 2009. години приход * пиварских компанија порастао је за 1,7% на 245,21 милијарди рубаља. (7,7 милијарди долара), а трошкови су смањени за 5% на 127,86 милијарди рубаља. (4 милијарде долара). Као што је примећено, цијене произвођача у првој половини 2010. године нису само расле, већ су чак и падале у односу на 2009. годину. Сходно томе, приходи за прву половину 2010. смањени су за 12% на 108,26 милијарди рубаља. а обим производње у монетарном смислу пао је брже од природних количина - за 16% на 95,4 милијарде рубаља. У погледу долара, пад производње био је мањи и износио је 7% на 3,12 милијарди долара.

* Без ПДВ-а и акцизе

Истовремено, вреди напоменути да су скоро сви истакнути регионални произвођачи показали повећање или задржавање прихода, док је код међународних компанија раст забиљежен само за Ефес. Међутим, негативан ефекат је надокнађен чињеницом да су трошкови продате робе у посматраном периоду пали брже од прихода - смањен је за 15% на 55,832 милијарди рубаља.

Подаци о приходима у 2009. години по врстама пивских предузећа показују брзи раст малих произвођача. Значајан део регионалних компанија, према Росстатовој класификацији, односи се на велика предузећа (више од 250 људи ради и више од 1.000 милиона рубаља у приходима) и не могу се одвајати од компанија са федералном обимом активности. Али у преосталим категоријама посматра се следећа динамика:

  • Просечни произвођачи пива (101-250 људи и приходи до 1000 милиона рубаља) у 2009. повећали су свој укупни приход за 33% на 3.932 милијарде рубаља. што је 1,6% у укупном обиму (1,2% у 2008), док је њихов број смањен са 28 на 27.
  • Мала предузећа (16-100 људи и приходи до 400 милиона рубаља) увећали су укупне приходе за 21% на 2,111 милијарди рубаља. што је 0,9% у укупном обиму (0,7% у 2008), док је њихов број смањен са 73 на 67.
  • Коначно, микро предузећа (до 15 људи и приходи до 60 милиона рубаља) увећали су укупне приходе за 6% на 705 милиона рубаља. што је 0,29% у укупном обиму (0,28% у 2008), док се њихов број повећао са 119 на 129.

Због тешких економских услова и недовољног искориштавања постојећих производних капацитета, инвестиције у основни капитал пиварских компанија су у 2009. пале за 39% на 17,37 милијарди рубаља. или 49% на 393,65 милиона долара (иако ова статистика не узима у обзир мини-пиваре).

Ове године, логистички трошкови пиварских компанија наставили су да опадају. Према статистици железничког саобраћаја од стране ИА "Коминфо", обим залиха пива у првој половини 2010. смањен је за...%, на... хиљаду тона. Промет терета је смањен мањи - за...% до... милијарди тона / км. Поред пада продаје пива и формирања залиха дистрибутера у 2009. години, постоји још један разлог за пад жељезничког саобраћаја. Ово је смањење потражње за скупим пивима великих компанија које се производе у кључним предузећима и транспортују у друге регије, као и покретање производње ових брендова на регионалним предузећима. Истовремено, повећава се продаја економских брандова пива, која се транспортују на кратким релацијама, претежно путевима.

Друга половина 2010. обећава да ће бити позитивнија за тржиште пива. На пример, Царлсберг група очекује смањење тржишта за годину на нивоу од 7-8%. Стабилизација малопродајних цијена, пент-уп потражња и топло вријеме у К3 требало би да допринесу побољшању. Конкретно, председник Балтика Антон Артемјев током разговора са инвеститорима забележио је позитивне трендове. Говорио је о извесном опоравку руске економије и побољшању куповне моћи становништва. У почетној фази опоравка, људи су покушавали да уштеде више новца него да потроше, чак и са растом дохотка, али у овом тренутку Руси почињу да троше све више и више, што се дефинитивно може сматрати позитивним трендом. Утицај топлог времена, повољан за продају пива, пропраћено је негативним ефектом од шумских пожара и дима. Коначно, док је тржиште пива прошло кроз фазу повећања цијене, тржиште водке су се суочиле и са увођењем минималне малопродајне цијене, која у будућности (посебно у контексту предложене индексације) може допринијети продаји пива.

Ови фактори производе одложени ефекат, који се може осјетити већ у 2011. години, ако се економија настави опоравити, вријеме неће бити мање повољно, а тржиште пива неће се очекивати да има нове регулаторне мере. Међутим, очигледно је да ће коначни индикатори произвођача пива у 2010. негативно утицати на релативно високу базу крајем 2009. године, када су прекомерни обим производње усмерени на дистрибутере и малопродајне ланце. Поред тога, раст цена сировина сигурно ће утицати на трошкове и довести до нове рунде раста малопродајне цијене пива, што ће се значајно повећати крајем 2010. године - почетком 2011. године. Овај процес може делимично надокнадити повећање доступности пива, што се дешава са побољшањем куповне моћи.

Робна тржишта

Ситуација у индустрији маља развијена је у складу са превладавајућим трендовима. Према званичној статистици, производња слада за шест месеци 2010. смањена је за 24% на 461,31 тона *, упркос чињеници да се од 2008. године наставља дуготрајан пад. Конкретно, у првој половини године смањена је производња већине независних компанија које снабдевају производе на тржишту, производња руског малта знатно је пала. Према нашим процјенама, у три предузећа овог највећег произвођача, пад је износио око...% до... хиљаду тона. Такође, регионалне куће за слашчу АБ ИнБев заједно су смањиле производњу слада за око...% до... хиљаду тона. Али производња слада наставила је да расте у предузећима две пиварске компаније. Према томе, према нашим проценама, на основу регионалних статистичких података, јарославски огранак "Балтика" повећао је производњу за...% на... хиљаду тона, а недовољна исхрана "Казахстан Ефес Казан" повећала је производњу за...% на... хиљаду тона.

* Од јануара 2010. године подаци о производњи за Москву нестали су из извештаја Росстат-а, што је очигледно због промене у облику власништва над "Мутеновом кућом Малт" под контролом Ефеса. У сврху компатибилности података, у процјенама обима производње за 2009. годину, искључени су и подаци за Москву.

Међутим, потражња може бити настављена, а смањење производње слада до краја године може значити повећање профита произвођача. Тренутно стање на тржишту сировина подсећа на 2007. годину. Затим је вруће летње време допринело порасту потрошње пива, али имало је лош утјецај на принос зрна. У љето 2010, цијене за слад у ЕУ и Русији такође су нагло скоковале и вероватно ће порасти. Истина је сада да произвођачи слада и даље имају велике залихе производа, а пиварске компаније повећале су капацитет сопственог малтања и смањену потрошњу слада употребом немасних материјала. Али ситуација на тржишту може драматично промијенити усвајање закона, који искључује или ограничава употребу сировина у производњи пива. У овом случају повећава се потреба за малтом, као и његова цена.

Руско хоп тржиште је скоро у потпуности формирано увозом. На пример, извештаји Балтика извјештавају о 100% удјела увоза хмеља у укупним куповинама. Званична статистика бележи испоруке у иностранству у две категорије - обрађени хмељ у гранулама или прахом и хмељним екстрактима. Уколико се говори о физичким индикаторима, у првих 5 мјесеци 2010. године можемо забиљежити смањење понуде екстракта за...% и повећање увоза гранулираног хмеља за...% у односу на исти период 2010. године. Међутим, у монетарном смислу, увоз је опао, а у другом случају - понуда екстракта смањена је за...% и чврсте сировине за...%, што указује на значајно смањење цијена гранулираног хмеља. По резултатима од 5 месеци, његова процењена царинска вредност је смањена за...% од $. до $. по килограму. Иначе, у извештају Балтика за 2. квартал 2010. године пријављено је да су, у односу на 2. квартал 2009. године, цене хмеља које је компанија користила у паду за...%. Међутим, сада можемо очекивати постепени опоравак цијена хмеља.

Цене за стаклену бочицу падају од јесени 2009. године. Пивари купују највеће количине производа од произвођача стаклених контејнера, међутим, пад производње пиварске индустрије је надвишен на смањење производње од других потрошача стаклених боца. Сходно томе, од јесени 2009. године, Росстат је забележио смањење цена. Балтика, у свом извјештају за други квартал 2010. године, такођер извјештава да су цијене за флашу коју користе, смањиле за 8,7%. Истовремено, од октобра 2009. године, истраживачка компанија Пластинфо забележила је споро али стално повећање цена за конкурентску амбалажу - ПЕТ. Коначно, упркос значајном смањењу учешћа банака, на основу извештаја Балтика, његова вриједност је повећана за 6,5%.

Сегментација тржишта

У полугодишњим извештајима свих произвођача постоји негативан ефекат мешања, што је утицало на њихове финансијске резултате. Потрошачи су чешће почели да купују јефтиније пиво или познате брендове у економичнијим великим пакетима. Ове промене су се одвијале већ у 2009. години, па је динамика сегментације цена пива у 2010. години била већа. У полугодишњем извештају Царлсберг групе приказани су подаци о стабилизацији сегмента привреде (нижи мејнстрим + јефтино пиво) на нивоу од 50% уз благо смањење премијум сегмента и раст главног сегмента у другом кварталу. У другој половини године, Царлсберг група очекује даље побољшање продајне структуре према мањем маргиналним сортама.

Слична очекивања изражавају стручњаци из сектора ФМЦГ. На пример, Анастасиа Гонцхарова, аналитичарка Еуромонитор Интернатионал, у свом извештају "Нови трендови на тржишту пакованих производа" рекла је да су "предкризне" тенденције поново почеле са почетком 2010. године. Раст већине категорија производа успорава се, али остаје стабилан након пада у 2009. години. Истовремено, знатно је повећање потражње за производима са вишом додатном вредношћу, односно преименовање поново постаје тренд који је доминантан на тржишту прехрамбених производа. Стога можемо очекивати проширење опсега и раст продаје престижних брендова, производа са високом доданом вриједношћу.

Значајне промене се примећују у структури продаје пива путем дистрибутивних канала - нагло повећање удјела супермаркета забиљежено је у извјештају Царлсберг Групе за прву половину 2010. године - са 18 на 22%. То се десило на рачун киоска, павиљона и продавница хране. Консолидација малопродаје је већ дуго посматрана, али је криза убрзала јер је допринела планирању потрошачких куповина - у супермаркету можете купити велике количине пива по нижим ценама.

Промене у преференцама потрошача у сегментацији цијена природно су довеле до промјена у сегментацији по врсти паковања. Николај Миросниченко, стручњак на тржишту пива на Ниелсену описује ову тенденцију на следећи начин:

"Специфичност руског тржишта пива * у поређењу са многим страним тржиштима јесте висок проценат ПЕТ амбалаже. Овај сегмент заузима кључну позицију на тржишту (пола продаје малопродајних пива у урбаним Русији у периоду јануар-јун 2010. године) и стално расте током година: са 47,6% у првој половини 2008. године на 48,7% у првој половини 2009. и до 50.0% у првој половини 2010. године.

* Градови Русије са више од 10.000 становника, малопродајни објекти, искључујући угоститељске тачке.

Један од разлога за растућу популарност је повољна цена: малопродајна цијена литра пива у ПЕТ-у од 1 литра је 10-15% нижа од исте запремине у стандардном (0.5л) стакленом посуду. Ако узмемо већи пакет - 2,5 литра, овде разлика у цијени конвенционалног "пластичног" литра са "стаклом" може достићи до 25-35%.

Традиционално, ПЕТ амбалажа је повезана са категоријом производа ниже цијене - у вриједности, његов удио је само 35,8%. Међутим, њен удео расте иу скупљим сегментима. "

Беерс

Од јануара 2010. године, Росстат је почео објављивати статистичке податке о производњи разних врста пива. Према подацима за прву половину године, удио безалкохолног пива и других сорти са нестандардним укусом у укупном производном обиму износио је...%. Овде треба напоменути да се ради о великим и средњим произвођачима. Ослобађање пива од микро-пивара и пивских ресторана не узима у обзир званична статистика, иако, по правилу, производе нефилтрирано и специјално пиво. Индиректни подаци (приход и просјечне цијене) указују на то да је њихово учешће на тржишту пива у 2009. години премашило...%, али је било мање од...% (односно, продаја је износила... млн дал). Стога се може претпоставити да је удео обичних светлосних пива на руском тржишту око...%, а око...%, односно, пада на нестандардне укусе.

Међу великим и средњим предузећима, Балтика и САБМиллер су лидери у производњи нестандардних пива. Нарочито, на основу регионалних статистичких података, Калуга предузеће САБМиллер (кључни бренд Велкопоповицки Козел Церни) воде у сегменту тамног пива, са уделом од...% у укупној производњи, а значајно учешће пада и на Балтика и Томск пиво. Највећи руски произвођачи нефилтерисаних пива су Балтика (кључна сорта Балтика №8), АБ ИнБев (Хоегаарден), Хеинекен (Еделвеисс Веиссбиер) и Пети оцеан, са истим именом. Непосредни лидер у сегменту безалкохолног пива је Балтика са сортом Балтика №0. Главне производне количине специјалног пива падају на Балтика (бранд Еве) и САБМиллер (Редд'с и Есса). САБМиллер такође има водеће позиције у производњи полутрајног пива са брендом "Голден Баррел Сустаинед".

Позиције компаније

У првој половини 2010. године конкурентна ситуација на тржишту је значајно промењена. Ефес је наставио да брзо повећава продају пива, АБ ИнБев је коначно успео да превазиђе негативан тренд, Царлсберг је мало изгубио тржишну позицију, а Хеинекен је наставио да брзо изгуби тржишни удео.

Царлсберг

Према извештају Балтика из РАС-а, приходи компаније у првој половини 2010. смањени су за...% на... милијарде рубаља. Истовремено, повећан је удео главне врсте активности - "производња и продаја пива" у укупном приходу од...% до...%. То значи да је, према овом чланку, пад прихода био знатно мањи -...%.

Царлсберг не открива физичке индикаторе руске продаје, али извештава у консолидованом извештају да су смањени за...%, што је значајнији од падова на тржишту у цјелини. Према нашим проценама, тржишни удео компаније у првој половини године је опао са... на...%. Конкретно, према извештају Балтика, на највећим тржиштима земље - у Москви и Санкт Петербургу, дошло је до смањења тржишног учешћа у односу на 2009. годину.

Према речима председника компаније Антон Артемјев, раст просјечних малопродајних цијена производа износио је...%, што је био главни разлог за пад тржишта у децембру и јануару. Поред тога, смањење тржишног учешћа било је повезано са различитим фазама лансирања нових производа од стране компаније Балтика и њених конкурената. Ако изађемо из конкурентске ситуације, погоршање тржишних позиција је резултат повећања продаје економских и регионалних брендова међународних компанија и малих руских произвођача. Сама компанија напомиње да су у другом кварталу 2010. године ниски цјеновни сегменти и пиво у ПЕТ амбалажи наставили да расту у комбинацији продаје категорије пива. Међутим, фокус Балтика се померио на маргиналне брендове, што није сасвим конзистентно са тржишном ситуацијом, али може донијети дивиденде када се структура тражње обнови. У најмању руку, политика компаније за брендирање одражава ову логику.

Конкретно, у првом кварталу 2010, 4 старт-уп од 5 су чинили економски брендови, а 3 од њих су били регионални (Уралски произвођач леда, велика шоља јечма и сибирски брег живота). Али, у другом кварталу, међу четири ланца, сви су пали на средње цене и врхунске оцене компаније (Иарпиво Ице, Невскоие Империал, Балтика Драфт и Зхатетски Гус Цхерни).

Поред тога, као одговор на пад продаје пива, Балтика је произвела многе друге категорије производа. Можете направити аналогију са стратегијом компаније Цоца-Цола, која је, као одговор на смањење продаје безалкохолних пића, користила своју широку дистрибутивну мрежу за промоцију сокова. Међутим, Црази соди серије Црази или Ливе Цреек су мање маргиналне производе него пиво, а саме категорије су већ засићене сугестијама. Лансирање природних производа изгледа више обећавајуће - појављивање нове сорте кваса, Кхлебни Краи (у врућем љето 2010, продаја кваса је значајно порасла) и лансирање Сомерсби бренда на тржишту насталих у развоју. Додатна конкурентна предност лежи у употреби технологија ферментације, као иу производњи пива. Међутим, у блиској будућности, ова пића не могу значајно утицати на укупне перформансе Балтика. У овом тренутку, удио категорије "непојива" је нешто више од...% укупне продаје.

У извозном правцу "Балтика" дошло је до значајног пада. Дакле, статистика железничког превоза новинске агенције Цоминфо за прву половину 2010. године показује смањење испоруке у иностранству за...% од... до... хиљаду тона. Истовремено, извоз у Казахстан је опао за...% од... до... хиљаду тона. Овај пад је резултат смањења потражње за скупим руским пивом и накнадног преноса производње брендова Балтика и Невскоие у Казахстан. Смањење се десило у другим областима, али у мањој мери.

Пре свега, пад извоза одражава се у филијалу Балтика-Самара, која је у првој половини 2010. године смањила жељезничке испоруке за...% на... хиљаду тона. Слична динамика показују регионалне статистике. Међутим, у унутрашњим правцима испоруке самарског филијала није дошло до великог пада, а наша производња, према нашим процјенама, смањила се за око...%. Али са огранком у Санкт Петербургу ситуација је била супротна. Према регионалним статистикама, може се претпоставити да њен извоз није опао, али производни пуфер за 2009. и пад домаће потражње довели су до наглог пада производње пива - за око...%. Једнако озбиљан је и пад производње у трећем кључном предузећу, јарославски огранак компаније. Значајно је смањио жељезничке пошиљке у региону Волга и Уралу. За шест месеци, четврта по величини грана Балтика-Тула смањила је производњу за...%.

АБ ИнБев

Према извештају АБ ИнБев-а, обим руске продаје у првој половини године смањен је за...%, што је боље од тржишта у цјелини. Штавише, у другом кварталу продаја се смањила за само...%. У овом тренутку, компанија је успела да превазиђе последице раста акциза и повећа приход по литру пива (овде треба узети у обзир ефекат јачања рубља). АБ ИнБев такође извештава о значајним инвестицијама у пружању подршке кључним брендовима, што се огледа у нето профиту.

Очигледно је и пад производње ове компаније већ достигао свој дно. Према нашим проценама, у првој половини године филијале АБ ИнБев произвеле су више од... млн дал пива и смањене производње за око...%, што је знатно боље од просечне динамике индустрије. Конкретно, кључно предузеће компаније, Омск пивски гигант, смањило је производњу пива за око...%, али овдје вреди размислити о томе да је значајан дио својих испорука преузео ново предузеће у региону Иркутск. Приметан је пад Волга (...%) и филијала Саранск (...%). Међутим, огранци Перм, Иваново, Курск и Новочебоксарск показали су кумулативни пораст производње за...%.

Релативно добре перформансе изражавају се у расту тржишног учешћа компаније. Према нашим процјенама, у првој половини године повећао се са... на...%. По нашем мишљењу, тренд успостављања тржишне структуре и ефекта ниске базе 2009. су главни разлози за побољшање позиције компаније у првој половини 2010. године.

Извршни директор АБ ИнБев-а Царлос Брито, током интервјуа дневног листа РБЦ, коментаришући резултате прве половине године и стратегију компаније, рекао је: "Потрошачи покушавају да пробају нове ствари, постају све захтјевнији, укључујући и пиво. Ово је тренд, с обзиром на то да покушавамо развијати цео портфолио наших брендова да улажемо више у брендове главних и премиум сегмента. "

АБ ИнБев је пружио снажну маркетиншку подршку кључним брендовима. Нарочито велики број ТВ реклама примио је брендове "Клинское", "Сибериан Цровн", БагБиер и Стелла Артоис. Пиво "Фат Ман" претрпео је још један рестилинг, што заправо представља повратак старе слике бренда (у дословном и фигуративном смислу). Поред тога, промоције су активно обављене за потрошаче, имали су понуђене трошковне пакете. Међутим, у руској линији брендова АБ ИнБев до недавно постојале су релативно мале промене које нису могле значајно утицати на положај компаније. Нове лансирање се догодило не тако давно и допринијеће резултатима наредних периода.

Дакле, бренд Буд је ушао на руско тржиште уочи фудбалског првенства ФИФА Светског првенства уз подршку телевизије и онлине оглашавања. Према извештају компаније, резултати прве продаје компаније Буд су већ импресивни. Царлос Брито је коментарисао његов изглед: "Верујемо у обнављање тржишта, а Буд је још један доказ тога. Русија је изабрана за прво тржиште које је покренуло овај бренд након спајања Анхеусер-Бусцх-а и ИнБев-а 2008. године, а пуно смо уложили у лансирање. "

Друга новина је нефилтерирано пиво "Клинское свеже", што одражава жељу да се у младу слику бренда "Клинское" интегришу неки атрибути веома несигурни за потрошачку слику живог пива. Резултат, према нашем мишљењу, испоставило се да је врло оригиналан и необичан, цитацемо неколико цитата из саопштења за медије:

"До сада је нефилтерирано пиво било углавном густо и продато у тамним бочицама... Клинское свеже је нефилтрирано и уједно светло пиво чисто и свежег укуса... Клинское свеже задржава свежину свјеже пиво пива у свакој бочици за цијели рок трајања, чак у врелим сунчаним данима. Ово је још једна карактеристика новине. Лака златна боја нефилтрираног пива видљива је кроз транспарентност светлости зелене боце Клински Свеже. "

Хеинекен

Крајем 2009. године руска одељења Хеинекен-а смањила је производњу за...% на... млн дал, а продаја компаније се смањила у приближно истој мери, што је значајно ниже од индустријског просјека. У првој половини 2010. године значајно је и пад продаје Хеинекен-а, према нашим проценама, више од...%. Сходно томе, тржишна тежина компаније је и даље брзо опала. На пример, извештај Балтика наводи податке у вези са Бусинесс Аналитицс да је тржишни удео Хеинекен-а у К2 2010 смањен на...%, док је у К4 2009. био...%.

Такође се може приметити да је у већини региона, гдје се налазе објекти компаније, дошло до значајног смањења производње пива. Конкретно, према нашим процјенама, кључна грана компаније, Низхни Новгород Волга, смањила је производњу за око 20% за шест мјесеци. У одређеној мјери овај пад је повезан са високом базом првог почетка 2009. и малим порастом динамике производње пива у децембру. Али генерално, од априла 2009. године, индикатори производње компаније су били на ниском нивоу.

Очигледно је значајно смањење на највећем подузећу у Санкт Петербургу. Бар, железничка статистика новинске агенције Цоминфо за прву половину године показује смањење испорука пива од матичног предузећа за...% на... хиљаду тона. Иначе, ове године значајне количине производње послате су из Санкт Петербурга у огранак Хеинекен-а у Новосибирску.

Низак број производње био је у Јекатеринбургу "Патра", што је смањило производњу пива за...%, иако је у новембру и децембру оптерећење фабрике приближавала љетним индикаторима. У 6 месеци 2010. године, фабрике у Иркутску, Новосибирску и Хабаровску су смањиле производњу пива за више од...%. Производња пива у малој биљци "ПИТ" у Новотроитск скоро потпуно престала. Раније је Хеинекен најавио затварање и пренос производње у Схеехан и Патру. Калининградско предузеће ПИТ је смањило производњу за...%.

Према нашим проценама, приходи компаније у првој половини године смањени су за...% и износили су око... милијарди рубаља. Ипак, према конкуренцији, раст цена Хеинекен пива је највећи у Русији. Очигледно је да је ово један од главних разлога за брз пад тржишног учешћа компаније. Хеинекен извештава да је смањење тржишне тежине последица оптимизације производње, смањене СКУ и контроле трошкова.

Како би зауставио пад удела на тржишту, Хеинекен је појачао активности у сегменту привреде. Још 2009. године улогу кључне марке узела је јефтино јако пиво "Охота", чија је велика амбалажа задовољна потрошачима. Али фокус компаније се померио ка још јефтинијим сортама. Пре свега, реч је о великој породици регионалних брендова ("Степан Разин", "Окское", "Шихан", "Слободна Сиберија", "Стрелетс", "Остмарк", "Амур-Беер", "Обала Бајкала"), сви су купили "живи" под-брендове, активно ажурирали укус и проширили линију.

Активност Хеинекен-а такође је значајно порасла због националног економског бренда "Тхрее Беарс", који је ажурирао своју амбалажу и добио јаку рекламну подршку. У време припреме чланка у сједишту и двије регионалне филијале, сорта Тхрее Цристал Беарс припрема се за пуштање у рад. Компанија може адекватно задовољити очекивани опоравак премиум сегмента са брендовима Злати Базант и Доцтор Диесел, чија маркетиншка подршка није ослабљена.

На основу података представљених у извештају Ефес Бревериес Интернатионал, продаја руске компаније у првој половини године повећана је за.% Од 53 до 59 милиона даљих. Према нашим проценама, у поређењу са смањењем продаје водећих играча, такви подаци довели су до повећања учешћа компаније са 10% на 11%. Тржишни удео Ефеса расте већ дуги низ година, а ако компанија настави да превазилази тржиште сличним темпом, ускоро ће бити у могућности да преузме трећу позицију на табли лидера, преузимајући Хеинекен.

Међутим, приходи од продаје компаније су, према нашим проценама, порасли много спорије од тржишног удела. Према нашим проценама, у односу на прву половину 2009. године, повећао се за неколико процената и достигао око... милијарди рубаља. Таква динамика мало одговара подацима о...% расту просјечних малопродајних цијена од новембра 2009. до јула 2010. године, који су представљени у извјештају компаније. Међутим, према нашем мишљењу, ово неслагање може се објаснити чињеницом да су производи компаније претежно заступљени у привредном сегменту.

Јефтино пиво највише се осјећа повећањем акциза у смислу утицаја на продајне цијене. Ефес је морао да их задржи и одустане од своје маргине. Поред тога, већа тежина економских брендова значила је већи ефекат негативних мијешања, који је поравнавао раст природних индикатора. Ипак, очување прихода може се сматрати изузетним постигнутим резултатом, у контексту конкурената, посебно зато што је јачање рубље омогућило компанији да покаже одличне резултате у доларима.

По нашем мишљењу, успех Ефеса на руском тржишту није најважнији због добре финансијске подршке руске поделе током кризе. Познато је да је за ЕБИ руско тржиште пива изузетно важно, пружајући...% продаје пива. Концентрација финансијских средстава, вероватно, омогућила је компанији да заобилази конкуренте, чија географија је широка и приоритети у расподјели средстава могу бити различити. На примјер, немогуће је напоменути нарочито високе маркетиншке трошкове компаније. Према проценама истраживачких компанија, у 2009. години буџет компаније за куповину оглашавања порастао је за...% на... милијарде рубаља, што је више од Хеинекен трошкова и нешто мање од трошкова АБ ИнБев. Имајте на уму да сви конкуренти у различитом степену смањују потрошњу на оглашавање.

Још један разлог за успех Ефеса је флексибилност и брз одговор на тренутну ситуацију. Вриједно је запамтити да је пре кризе Ефес био први који је обележио иновације у мејнстрим сегменту, ослобађајући серију "нацрта пива у боци" под називом "Стари Мелник". У периоду 2008-2009. Године, компанија је стекла уверен курс о развоју линије приступачних производа у великим пакетима Голд Мине Беер, Греен Беер. Веома карактеристична карактеристика била је лансирање економског младог бренда Греен Беер у пакету "величина странке", који се прилично директно пресецао са лиценцираним Туборг-ом. Управо у овом тренутку, конкурентске компаније активно, али без много успеха, покушавале су да одрже лојалност потрошача на маинстреам и маргинално пиво. У 2009-2010 Ефес је одржавао интересовање за економске брендове издајући сорте са нестандардним укусима (Голд Мине Беер Фресх Лемон, Дарк и Лигхт), као и ажурирање пакета Голд Мине Беер и Полар Беар.

Недавно је Ефес ажурирао дизајн стаклене бочице Златног рудника Беер, Греен Беер, чинећи их премијумом и дизајном стаклене бочице пива Стари Мелник, чиме привлаче пажњу потрошача на главне сорте кључних брендова. Поред тога, у јуну је компанија добила дозволу Роспребребнадзора за пуштање Беер Миллера из Велвет пива, која се ускоро појавила на полицама и постала прва тамна сорта у саставу бренда. Истина, из неког разлога, његов излаз је био "тих" и није био пропраћен рекламном кампањом.

У будућности, Ефес може ући у сегмент безалкохолних пића. У мају 2010. године, компанија је добила дозволу за издавање пилотских серија Полар Беар кваса у бочицама и ПЕТ амбалажама. У овом перспективном сегменту већ су заступљени брендови Балтика, САБМиллер, Очаково, Деки и многи регионални пивовари. Иако се лансирање серије није догодило током лета, могуће је да овај процес захтева дуг период имплементације или да је производни капацитет предузећа подигнут.

Важно је напоменути да је 2009. године компанија успјела сам себи обезбедити сок, што је постало од посебне важности услед високог обима производње економских врста пива и посебно ће бити важно због повећања цијена за сировине. Очигледно је да су сопствени домови за хлађење постали један од предуслова за одвраћање цијена. И, вероватно, није случајност да је Ефес недавно одлучио да откупи акције Московске куће "Мутен'с Малт".

Такође примећујемо промене у регионалној структури производње и потрошног материјала. Према нашој процени, на основу података Цоминфо-а, жељезничке испоруке компаније у првој половини 2010. повећане су за...%. Постојало је смањење тежине великих предузећа у Уфи и Казану, са знатним порастом пошиљки из фабрике у Новосибирску, који су великим количинама пива послали у дом сибирског региона и на Далеки исток. Упркос томе, компанија из Казана повећала је производњу пива за...%, што је очигледно повећање производње у московском предузећу Ефес.

САБМиллер

САБМиллер се фокусира на премиум сегмент руског тржишта, тако да је пад потрошачких прихода озбиљно утицао на његов положај. Али главни негативан ефекат компаније осјетио се у 2009. години, ау првој половини 2010. године, његови подаци о производњи и стални продаји били су релативно добри. Тржишни удио руске дивизије САБМиллера остао је на приближно истом нивоу - према нашим процјенама, око...%.

Према нашим проценама, производња компаније у првој половини године смањена је за...% на... млн дал, а приходи су такође смањени за...% на... млрд руб. Оваква пропорционална динамика се поново може објаснити САБМиллеровим фокусом на премиум брендове, на које је мање порасла акциза, а према томе компанија је била мање присиљена да олакшава раст својих малопродајних цијена због своје марже. Барем, продајна цена коју смо израчунали (обим пошиљки у рубрима предузећа Калуга подељен на обим производње пива) знатно је смањен тек у јануару и фебруару 2010. године, али се брзо опоравио на нивоу пре Нове године. Потребно је напоменути да продајне цене Калуга границе премашују просек у Русији за око пола и могу се упоредити само са ценама предузећа Балтика у Санкт Петербургу. Истовремено, процењене продајне цене Уљановског огранка САБМиллер-а су знатно ниже и само нешто веће од просечних руских цена.

Према нашим проценама, у првој половини 2010. године, Уљановск предузеће је обезбедило више од...% укупне производње, док је мала фабрика у Владивостоку чинила до...% укупне производње, односно нове локације већ играју велику улогу у раду компаније. Очигледно је да је раст производних капацитета САБМиллера у поређењу са падом производње, појавом предузећа у мањим богатим регионима Русије и променом преференција потрошача довела до пажње компаније на јефтиније пиво. Према томе, према извјештају, стратегија компаније је географска експанзија са фокусом на економски бренд "Три Богатир", који је постао флаширан у ПЕТ. У будућности је могуће проширење линије овог бренда - у априлу 2010. године компанија је добила дозволу од Роспотребнадзор за производњу пива "Три Богатир Велвет". Осим тога, лансирањем Уљановског предузећа, у јесен 2009. године, линија компаније је допуњена локалним Симбирскоие брендом.

У 2010. години компанија је одлучила да ојача своју позицију у ниши "женског" ароматизираног пива, ослобађајући нову бренду Есса, која је подржана интегрираним оглашавањем. Лансирање Есса у штампи повезано је с смањењем тржишног удела Реддовог бренда и динамичног раста младог бренда Еве из Балтика.

У другим областима, маркетиншка активност у 2010. години није била веома висока. У 2009. години, САБМиллер је значајно смањио обим оглашавања, а ове године је такође био знатно нижи него код својих најближих конкурената. У суштини, оглашавали су кључне брендове. Рекламна кампања "Буре утисака" подржала је промоцију која је одржана за пиво "Златна бара", али истовремено је исправљена слика бренда, која се померила од традиције и постала пиво за путнике. Такође почетком 2010. године компанија је обновила ознаку Велкопоповицки Козел, која је постала изразитија и "чешка", ау јулу је почела необична рекламна кампања за бренд. Љубитељи су понуђени да самостално мешају тамно и светло пиво у разним пропорцијама, "како је уобичајено у Чешкој Републици".

Верзија евалуације. Запремина пуну верзију чланка је 24 странице, 28 дијаграма.

Можете купити пдф верзију чланка тако што ћете је платити Виса / МастерЦард, Паипал или ВебМонеи и примати налог по е-маилу

Или платите ВМР, ВМУ, ВМЗ и ВМЕ преко ВебМонеи веб странице

Атеље Маркет Ресеарцх

Квалитативна истраживачка радионица

Смартберри Ресеарцх

Инспирисани од људи

основни састојак у вашој маркетиншки кухињи

Руско тржиште пива у 2010. години

Од краја деведесетих, тржиште пива у Русији показало је сталан раст. Међутим, под утицајем глобалне кризе, индустрија пива у Русији од 2008. године почела је да показује негативну динамику производње. У 2009. години пад производње пива у реалном износу износио је 4,9%.

У прва четири мјесеца 2010. године пад производње пива био је 15,1% у односу на исти период 2009. године. У јануару ове године, пад производње у физичком смислу достигао је вредност без преседана за индустрију: -43,9% у односу на јануар 2009. Подаци о производњи за 2010 директно одражавају утицај новог, повећаног за 3 пута, акцизе.

Анализа производње по регионима Руске Федерације показује постепени пад учешћа највећег производног ентитета, Ст. Петерсбург, у укупном обиму производње пива. Све највеће међународне пиварске компаније су заступљене на руском тржишту пива. Чланови међународних група су Пивари Балтика, САБМиллер РУС, ЛЛЦ, Хеинекен Бревериес, ЛЛЦ, Московско-Ефес Бревери, Сун ИнБев и Московска фабрика без алкохола Очаково заузима више од 85% тржишта.

У првом кварталу 2010. године наставља се тренд опадања спољнотрговинског промета. Обим извозних испорука је смањен за 2 пута у односу на исти период претходне године, а обим увозних пошиљки смањен је за 20%. Главни извозни партнери из Русије за пиво су земље ЗНД - Казахстан, Киргистан, Молдавија, Украјина и Абхазија. Према резултатима из 2009. године, Самара је лидер међу регионима извоза пива са уделом извоза од 33,9%. Украјина остаје главни испоручилац јефтиног пива. Међу страним земљама, Чешка води, на другом мјесту је Немачка.

Према Росстату Руске Федерације у 2009. години, стопе раста номиналних потрошачких цена за домаће и увозно пиво су биле веће од стопе инфлације и износиле су 113,2% и 116,2% у Русији у цјелини, респективно. Стопа раста потрошачких цијена за производе од пива превазишла је индекс потрошачких цијена за алкохолна пића уопште, што је у 2009. години износило 108,9%. У већини великих региона производње, потрошачке цијене за увезено и домаће пиво су ниже од просјека за Русију.

Индустрија пива у цјелини, карактерише се у периоду 2005-2009. годишње смањење просечног броја свих запослених (у просјеку за 5,1%), уз истовремено повећање просјечне месечне зараде по запосленом у просјеку за 16,9%. Главни правац инвестирања у фиксни капитал у пиварској индустрији је улагање у машинерију, опрему и возила. Главни извор инвестиција за предузећа пиварске индустрије су њихови сопствени фондови. С обзиром на тренутну ситуацију у индустрији пива, ниједан од представника великих тржишних играча не чини дугорочне прогнозе. Међутим, према ријечима аналитичара, 2010. ће бити најтежи период за индустрију пива.

Top